IPO及再融资上会预告

据交易所官网审核动态信息，下周（1月12日-1月16日）IPO上会审核6家企业，合计拟募资66.32亿元。

两家企业在审期间调整拟募资规模：

联讯仪器：调整部分募投项目并取消“补充流动资金”项目，拟募资规模总额从19.54亿元调减至17.11亿元。

联讯仪器募投项目前后对比

信胜科技：调减补流金额，拟募资规模总额从4.89亿元调减至4.49亿元。

信胜科技募投项目前后对比

下周无再融资企业上会。

下周IPO上会企业一览

一

高特电子

据招股书信息，高特电子是一家以技术创新为驱动的国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，面向新能源产业提供安全、可靠、高效、稳定且更具经济性的新型储能电池管理系统相关产品，连续三年在大型储能领域BMS产品出货量保持行业前列。公司主要产品为储能BMS模块及相关产品，并依托BMS数据采集与聚合的特性，拓展了一体化集控单元及数据服务，同时涵盖后备电源BMS、动力电池BMS等产品。

截至招股说明书签署日，贵源控股持有公司总股本的36.54%，系公司的控股股东。徐剑虹合计控制公司 46.17%的股份，系公司的实际控制人。

发行人所选的上市标准为：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于6,000万元。

本次拟公开发行股票不超过12,000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）；发行后总股本不超过48,000万股（不包括超额配售选择权）。

公司业绩

募投项目

二

联讯仪器

据招股书信息，联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备企业，主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，专业为全球高速通信和半导体等领域用户提供高速率、高精度、高效率的核心测试仪器设备，助力人工智能、新能源、半导体等前沿科技行业提升产品开发和量产效率，是国家重大战略需求领域实现核心基础仪器设备国产化攻坚与自主可控的重要力量。

截至招股说明书签署日，胡海洋合计控制公司34.83%的股份，系发行人控股股东。胡海洋、黄建军、杨建三人合计直接和间接合计控制公司 54.79%的股份，系发行人实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。

本次拟公开发行股票不超过2,566.6667 万股；发行后总股本不超过10,266.6667 万股。

公司业绩

募投项目

三

瑞尔竞达

据招股书信息，瑞尔竞达作为一家专业为高炉炼铁系统提供长寿技术方案及关键耐火材料的高新技术企业，主要从事炼铁高炉高效、长寿、节能、绿色、环保等技术与所需耐火材料的研发、生产和销售。

截至招股说明书签署日，顺之科技直接持有公司60.1299%股权，系公司控股股东。徐瑞图、徐潇晗直接、间接合计控制公司88.3158%的表决权，为公司实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过4,435.00万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过5,100.25万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。

公司业绩

募投项目

四

天海电子

据招股书信息，天海电子致力于为汽车整车厂商提供汽车传输系统、连接系统、智能控制等解决方案，主营汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件产品的研发、生产和销售，产品主要应用于新能源汽车、传统燃油汽车整车制造。

截至招股说明书签署日，广州工控合计直接持股44.9821%，为发行人的控股股东。广州市国资委代表广州市人民政府对广州工控履行出资人职责，是发行人的实际控制人。

发行人所选的上市标准为：最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2亿元或营业收入累计不低于15亿元。

本次拟公开发行股票不低于49,555,556股；发行后总股本不低于495,555,556 股。

公司业绩

募投项目

五

中科仪

据招股书信息，中科仪是中国领先的半导体制造设备核心部件提供商及真空科学仪器设备供应商，主营业务为干式真空泵和真空科学仪器设备的研发、生产、销售，及相关技术服务。公司产品主要包括用于集成电路晶圆制造及光伏电池等泛半导体产品制造的干式真空泵，以及面向国家重大科技基础设施和科研领域的真空科学仪器设备。

截至招股说明书签署日，国科科仪持有公司股份总数的35.21%，系公司控股股东。国科控股通过国科科仪控制公司35.21%股份，系公司的实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于15亿元，最近两年研发投入合计不低于5,000万元。

本次拟公开发行股票不超过5,200.00万股（含本数，不含超额配售选择权）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过5,980.00万股（含本数）。

公司业绩

募投项目

六

信胜科技

据招股书信息，信胜科技专业从事电脑刺绣机的研发、生产和销售，具有多年品牌历史和核心技术。作为中国电脑刺绣机行业的领先企业，公司产品涵盖电脑刺绣机的各类主要机型，规格型号众多，并可添加各类附加装置以实现多类刺绣工艺。

截至招股说明书签署日，信胜控股持有公司47.62%的股权，为公司控股股东。王海江及姚晓艳夫妇合计控制公司99.05%的股份对应的表决权，系公司实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过3,800万股（含本数，不含超额配售选择权）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，不超过4,370万股（含本数）。

公司业绩

募投项目