IPO及再融资上会预告

据交易所官网审核动态信息，下周（12月15日-12月19日）IPO上会审核6家企业，合计拟募资45.33亿元。

下周3家再融资企业上会，合计拟募资19.35亿元。

下周IPO上会企业一览

一

电科蓝天

据招股书信息，电科蓝天主要从事电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务，拥有发电、储能、控制和系统集成全套解决方案，产品应用领域实现深海（水下1公里）至深空（距地球2.25亿公里）广泛覆盖。公司主营业务涵盖宇航电源、特种电源、新能源应用及服务三大板块。 公司是中国化学与物理电源行业协会理事长单位，在电能源领域有着深厚的技术积淀，实际应用经验丰富，研发创新能力突出，部分关键领域引领世界前沿。公司拥有高效砷化镓空间太阳电池阵技术等11项核心技术，多项核心技术达到国际领先或国际先进水平。

截至招股说明书签署日，中国电科直接持有公司 48.97%的股份，合计控制公司84.50%的表决权，为公司控股股东及实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000 万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

本次拟公开发行股票不超过39,080.00万股且不低于17,370.00万股；发行后总股本不超过195,402.3890万股且不低于173,692.3890万股（不考虑超额配售选择权）。

公司业绩

募投项目

二

尚水智能

据招股书信息，尚水智能主营业务围绕微纳粉体处理、粉液精密计量、粉液混合分散、功能薄膜制备等核心工艺环节展开，产品可广泛用于新能源电池、新材料、化工、食品、医药、半导体等行业。目前公司主要面向新能源电池极片制造及新材料制备领域，专业从事融合工艺能力的智能装备的研发、设计、生产与销售。

截至招股说明书签署日，金旭东直接和间接合计控制公司 51.15%的股份表决权，为公司的控股股东、实际控制人。

发行人所选的上市标准为：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于6,000万元。

本次拟公开发行股票不超过2,500.00万股（不考虑超额配售选择权）；发行后总股本不超过10,000.00万股（不考虑超额配售选择权）。

公司业绩

募投项目

三

创达新材

据招股书信息，创达新材主营业务为高性能热固性复合材料的研发、生产和销售，目前主要产品包括环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料，广泛应用于半导体、汽车电子及其他电子电器等领域的封装，同时提供电子行业洁净室工程领域环氧工程材料及服务。

截至招股说明书签署日，公司控股股东为张俊、锡新投资、陆南平、绵阳惠力；公司实际控制人为张俊、陆南平。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过12,329,345股（含本数）。

公司业绩

募投项目

四

长裕集团

据招股书信息，长裕集团主要从事锆类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研发、生产和销售，主要产品包括氧氯化锆、碳酸锆、氧化锆、纳米复合氧化锆、特种尼龙、长碳链二元酸、长碳链二元醇及长碳链二甲酯等。公司系行业知名的锆类产品及特种尼龙产品供应商，氧氯化锆产能规模全球最大，特种尼龙产能规模及品种丰富度国内领先。

截至招股说明书签署日，刘其永、刘策父子直接及间接控制公司53.20%股权，为公司控股股东、实际控制人。

发行人所选的上市标准为：最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2亿元或营业收入累计不低于15亿元。

本次拟公开发行股票不超过4,100万股；发行后总股本不超过40,787.5231万股。

公司业绩

募投项目

五

固德电材

据招股书信息，固德电材专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售，为客户提供定制化的热失控防护解决方案和电力电工高性能绝缘解决方案。新能源汽车动力电池热失控防护零部件以云母、高性能树脂为核心基础材料制成，可复合超级棉、气凝胶等材料增强隔热性能，产品覆盖电芯、模组、电池包等各层级的热失控防护；电力电工绝缘产品涵盖绝缘树脂、云母制品、柔性及刚性类复合材料和绝缘结构件等，可精准满足电力发电、输配电尤其是特高压领域的严苛绝缘需求。

截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为自然人朱国来，直接持有公司46.76%股份。

发行人所选的上市标准为：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于1亿元，且最近一年净利润不低于6,000万元。

本次拟公开发行股票不超过2,070万股；发行后总股本不超过8,280万股。

公司业绩

募投项目

六

赛英电子

据招股书信息，赛英电子专业从事陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件研发、制造和销售的国家高新技术企业。公司产品主要应用于晶闸管、IGBT和IGCT等功率半导体器件，应用领域覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统全产业链，在特高压输变电、新能源发电、工业控制、新能源汽车、智算中心、轨道交通等领域发挥重要作用，市场前景广阔。

截至招股说明书签署日，陈国贤、秦静、陈蓓璐、陈强四人合计控制公司79.87%表决权，为公司控股股东、实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过1,080万股（含本数，不含超额配售选择权）。

公司业绩

募投项目

下周再融资上会企业一览

一

海天股份

据募集说明书信息，海天股份坚持以国家“双碳”战略为发展指引，将绿色低碳理念深度融入企业发展全过程，坚持“环保+新能源材料”双轮驱动发展战略，着力做优做强原有环保主业（供排水+固废处理业务为主），并积极以光伏产业链上游核心材料为基础开拓光伏新材料领域，推动相关技术的研发和应用，实现业务的稳定有序发展。

公司业绩

募投项目

二

博士眼镜

据募集说明书信息，博士眼镜是一家专业从事眼镜零售连锁经营的企业，致力于为消费者提供时尚化、个性化的眼镜产品和专业的视觉健康解决方案。公司产品结构丰富多样，通过线上线下一体化方式销售镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜系列产品。

公司业绩

募投项目

三

长高电新

据募集说明书信息，长高电新的主营业务包括输变电设备业务以及电力勘察设计和工程总包两个板块，致力于成为“电力能源综合服务商”。输变电设备领域是公司的核心业务板块，主要产品包括高压开关、封闭式组合电器、成套电器等三大类产品。电力勘察设计和工程总包业务主要为客户提供输变电工程及新能源发电的勘察设计、施工总包以及EPC等一站式电力工程服务。

公司业绩

募投项目