贝莱德13F报告：全面加注美股七巨头 持仓集中度上升
贝莱德（BlackRock），作为全球最大的资产管理公司之一，近期提交的13F报告揭示了其在股票投资上的最新动向。这份报告详细列出了贝莱德在截至最近一个季度末所持有的美国上市公司股票。根据报告内容，贝莱德大幅增加了对美股“七巨头”的持仓，这七家公司通常指的是苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、脸书母公司Meta、特斯拉和英伟达等科技与互联网领域的领军企业。
值得注意的是，贝莱德的持仓集中度显著上升，意味着其资产配置策略更倾向于少数几只高影响力股票。这种趋势表明贝莱德对这些科技巨头的未来增长前景持乐观态度，并认为它们能够在未来市场中持续表现出色。同时，这也反映了大型机构投资者对于市场领导者的偏好，以及通过增加对这些公司的投资来分散风险并追求长期收益的战略考量。
根据美国证券交易委员会披露的信息，资管巨头贝莱德递交了截至2024年12月30日的第四季度持仓报告。报告显示，截至第四季度末，贝莱德持仓股的总市值为4.94万亿美元，较前一季度的4.76万亿美元环比上涨1.94%。贝莱德在第四季度新建仓342个标的，加仓3336个标的，清仓176个标的，减持1347个标的。
贝莱德在第四季度全面加仓了“美股七巨头”，对这些公司的股票进行了1至3%左右的增持，并使它们全部进入自己的前十大持仓。这与桥水基金的做法相反，桥水在第四季度大幅减持了“美股七巨头”中除特斯拉以外的其他六家公司，显示出两家机构对于美股AI热潮前景的不同看法。
除了上述八只股票（包括谷歌A和谷歌C）外，贝莱德的前十大持仓还包括博通和礼来，这两只股票也得到了加仓。此次调整后，贝莱德的持仓集中度有所上升，前十大持仓占总仓位比重升至28.17%。
从持仓比例变化来看，贝莱德在去年第四季度的前五大买入标的是特斯拉、亚马逊、博通、英伟达和苹果。前五大卖出标的则包括联合健康、可口可乐、埃克森美孚、Elevance Health Inc.和赛默飞世尔。
此外，贝莱德还在第四季度清仓了超微电脑。作为曾经的“AI大牛股”，超微电脑曾因与英伟达深度合作而股价飙升，并于去年3月被纳入标普500指数。然而，随后公司陷入财务造假和司法调查纠纷，导致股价大幅下跌，至今仍面临除牌风险。