存储产业：缺货潮下价格飙升，市场短缺或达10年
【存储产业缺货潮愈演愈烈，价格飙升或持续多年】10月9日消息，存储产业新一轮缺货潮加剧。国庆期间，虽供应渠道商及买家放假，但询单需求热度不减，存储现货市场价格快速上涨。近一周，DDR4 DRAM涨幅超12%，DDR516Gb现货价格涨8.5%。威刚、十铨、宇瞻等多家存储模组厂观察到价格涨势强劲，决定暂停报价。威刚上周率先暂停，以DDR4、DDR5为主，NAND Flash、SSD等仍报价出货，随后十铨、宇瞻跟进。AI是存储涨价的最大催化剂。尽管AI“泡沫论”质疑不断，但存储行业因云厂商拉货需求排挤效应，缺货比预期严重，三星、SK海力士、美光惜售、挑单。虽部分OEM或工控客户对涨幅吃力，但存储业界认为未来涨价竞争压力更大，市场供给有限，未来报价或逐月调升。目前存储市场合约价涨幅远不及现货市场，合约价意义或已失真。值得注意的是，供应合约已从一季度延长至多年期，超大规模客户与存储原厂签长期协议锁定产能，如三星下一代V9 NAND几乎被预订一空，美光2026年HBM产能几乎售罄。缺货潮席卷整个存储行业，从消费级SSD、DDR4到企业级存储阵列和批量HDD，价格趋同上涨。DDR5也受影响，美光10月DDR5 5600报价暴涨12% - 28%，三星未发布新报价但业界猜测相近。过去HDD与SSD此涨彼跌，如今首次同时短缺。AI模型处理数据使近线HDD交货期延长至一年以上，数据中心部署QLC快闪阵列推高NAND需求。SSD渗透机械硬盘市场，形成双向挤压。业内人士警告，因AI需求激增与供应端收缩，全球存储市场结构性失衡，短缺时间或达数年甚至10年。摩根士丹利分析师指出，AI运算带动存储市场供需紧张，景气或延续10年，未来数季存储价格或多次双位数涨幅，推升产业获利。
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