美国的九大关税涵盖多个重要领域。其中包括农产品关税，对进口农产品设置高额壁垒，旨在保护本国农业产业；工业制品关税，如汽车及其零部件等，限制外国产品进入，以扶持本国工业发展；科技产品关税，在半导体等领域提高关税，防止技术外流；药品关税，保障国内药品市场的稳定；能源产品关税，对石油等能源的进口征税，影响全球能源市场格局。此外还有纺织品关税、电子产品关税等，这些关税政策反映了美国在不同经济领域的利益考量和贸易保护倾向，对全球贸易秩序产生了深远影响。

在特朗普关税风暴中，除了基于贸易逆差设定的“对等关税”外，还有基于美国国家安全发起的九大“行业关税”。

这九大行业关税有的已经开始征收，如25%的汽车及零部件关税、50%的钢铝关税、50%的铜关税，有的即将推出，还有的正处于调查阶段。

与对等关税相比，美方对于行业关税的立场更为强硬，这也更能反映其内心忧虑。

一、钢铝

早在2018年，特朗普即宣布对钢铁征收25%的关税、对铝征收10%的关税。

2021年拜登上台后，立即取消了对欧盟、日本等盟国的钢铝关税。

2025年特朗普重回白宫，又在第一时间恢复钢铝关税，并将其全部提高至25%。

2025年6月份，特朗普再次发力，将钢铝关税一举提高至50%。

再往后，美国的“钢铝关税解释权”愈发膨胀，只要是由钢和铝制成的产品就算在内，除非使用美国产钢铝，否则就要按照产品中钢铝含量的价值征税。

在钢铝领域，特朗普关税打击的对象主要是加拿大，其出口占美国钢铁进口的五分之一以上，占铝产品进口的近一半，之后为欧盟和日本。

中国很少直接向美国出口钢铝产品，但在延伸解释过程中确实也伤害到了国内出口企业，比如在家电领域，中国、墨西哥和韩国是主要对美出口方。

特朗普对于钢铝关税异常执着的背后，其实带有明显的政治因素。

如上图所示，深蓝色的州自1992年以来一直投民主党，浅蓝色的威斯康星州、密歇根州、宾夕法尼亚州则在2016年和2024年两度投票给特朗普，帮助后者问鼎白宫。

这三个浅蓝色州是美国大选的重中之重，也恰恰是钢铁行业聚集地，考虑到几万票的差距就极有可能决定选举胜败，因此特朗普几乎不可能在钢铝关税上退让。

尽管在外交政策领域，大家经常批评白宫朝令夕改，但在对内选举承诺兑现方面，特朗普可以说是历届总统里相当认真的一位，他是一定要给“铁锈州”钢铁工人们一个交代的。

二、铜

特朗普7月8日表示，将对铜征收50%的关税，跟钢铝关税类似，铜关税也会延伸至铜线、铜板、铜管等半成品。

作为一种战略金属，铜的用途非常广泛，如：电网组件、建筑、汽车、各类机械装备等，美国约一半的铜依赖进口，其中近60%来自智利和加拿大。

智利是铜生产大国，约占全球铜供应量的四分之一，超过一半出口到中国。

在亚洲国家里，中国、哈萨克斯坦、蒙古和朝鲜拥有的铜储量位居全球前四名，其中，中国的新增铜矿多位于青藏高原，储量虽然可观，但开采起来相对困难。

相较而言，朝鲜铜矿资源高度集中于北部边境地区，端川铜矿作为亚洲最大硫化铜矿床已探明储量312万吨，且品位达0.85%，明显高于全球0.6%的平均水平，这为低成本开发提供了有利条件。

假如未来中朝贸易升级，铜产业合作将是重点方向之一。

三、汽车及零部件

2025年3月，特朗普对进口乘用车、小型卡车、发动机和其他汽车零部件征收25%的关税。

这是九大行业关税里波及面最广的一个市场，因为美国每年进口超过3000亿美元的汽车及零部件，数量上占到新车销量的近一半。

汽车关税主要影响六个国家：墨西哥、日本、韩国、德国、加拿大和英国。其中，墨西哥受伤最深——美国新车进口数量的三分之一来自这个南方邻国。

在零部件方面，美国汽车厂使用的零件中有近60%是进口的，第一仍为墨西哥，第二则是中国。

在当下如火如荼的关税谈判中，美国跟欧盟、日韩在汽车关税领域分歧明显。

尤其是日本，汽车作为其核心支柱产业，涉及10%的总就业人口，考虑到行业竞争十分激烈，关税可以显著影响消费者购买倾向，因此日方难以接受高关税。

在特朗普第一任期内，日本曾通过大量购买美国牛肉等产品的方式达成了贸易协议，避免美方加征关税。

现如今，这些小打小闹的招数已经满足不了特朗普，一些日本企业也开始做最坏的打算，比如有些车企就联系到了日产和本田，希望利用它们开工率不断下降的美国工厂为自己生产汽车。

因销售低迷，日产的工厂开工率在全球范围内处于低水平，谁都没想到，特朗普关税竟有可能救活一家原本奄奄一息的日企车企。

值得注意的是，受特朗普关税打击最大的车企其实并不来自日本、德国和韩国，而是美国自己的三大车企——通用（GM）、Stellantis（STLA）及福特（Ford）。

相关数据显示，三大车企2024年从墨西哥、加拿大和中国向美国出口了185万辆汽车，占其全球总销量的12.6%。

相比之下，日本三大车厂丰田、本田及日产出口美国市场的车辆为153万辆，只占全球销量的8.5%；德国三大车厂奔驰、宝马的大众出口美国市场汽车占其全球总销量的6.9%。

在全球范围内看，日系车和德系车的竞争力要高于美系车，丰田、大众离了美国市场还能活，但通用和福特离了美国市场就得死。

那为什么特朗普要对自家车企下狠手呢？

因为他的目光盯着的是三大车厂工人的选票——美国汽车工人对车企在墨西哥建厂高度不满，特朗普就是要逼他们关掉墨西哥工厂回到国内，用数倍于墨西哥工人的薪水聘用当地人。

四、卡车

既然家用汽车都影响到美国国家安全了，那中型和重型卡车自然更跑不了。

美国销售的卡车有近一半是在国外制造，主要来自墨西哥和加拿大——两国占进口卡车总量的80%以上，日本以6%排名第三，中国约占1%。

五、商用飞机和喷气发动机

尽管美国长期被认为是航空航天领域净出口国，但实际上2024年美方进口的商用飞机、喷气发动机和零部件比出口额还多了330亿美元。

这些进口航空航天产品有近50%来自欧盟，四分之一来自加拿大，英国供应了8%，再往后是中国和印度。

该领域的关税消息不多，但作为英美贸易协定的一部分，英国航空航天产品极有可能免征关税——英美框架协议中称“双方承诺通过建立某些航空航天产品的免关税双边贸易”。

六、木材

白宫宣称，加大对进口木材的依赖可能会对美国国家安全造成风险，原因是美国军方的建筑活动需要消耗大量木材。

众所周知，木材行业是个破坏环境、吃力不讨好的辛苦活，占据全球霸权地位的美国竟然要抢这种活干，真是让人匪夷所思。

特朗普政府正在调查木材以及纸张、家具等衍生产品，目前美国消耗的木材约30%依赖进口，大部分来自加拿大。

七、药品

药品和药物成分是特朗普重点关注的领域之一，当下美国进口了约80%的仿制药和一半的品牌药。

美国进口药品主要来自爱尔兰和中国，其中爱尔兰是美国大公司逃税的结果——辉瑞等药企在爱尔兰投资建设了许多工厂，2024年，爱尔兰向美国出口726亿欧元的商品，药品占大头。

特朗普经常批评美国和爱尔兰之间贸易失衡，指责爱尔兰利用税收优惠政策“偷走了”美国制药企业：

“你们把我们的制药企业全都抢走了，这个500万人口的美丽小岛掌控了整个美国制药业。”

在药品原料领域，美国有88%的药物原料来自国外，其中印度占美国进口药品原料的32%，中国占8%，欧盟占5%。

不过根据美方数据，印度约70%的药物原料进口自中国，而中国和印度又合计占欧洲药品原料进口的60%至80%。

八、半导体

半导体是除汽车关税外最牵动人心的特定关税领域，其在重要性上甚至要压过汽车行业。

特朗普政府正在审查对半导体、用于制造半导体的设备以及半导体制成品等征收关税。

数据显示，美国半导体行业严重依赖外国供应商，2024年进口额比出口额多出2000亿美元，尽管拜登政府推出了历史性的补贴法案，但效果并不明显。

当前，中国大陆、中国台湾省和墨西哥是美国半导体进口的前三大对象，中国大陆以封装、测试环节的产品为主，台湾省以晶圆和成品芯片为主，墨西哥以晶圆代工和汽车行业半导体产品为主。

九、关键矿物

九大行业关税的最后一个领域是关键矿物及衍生品，根据美国地质调查局的说法，在50种关键矿物里，完全从国外采购的有12种，一半以上依赖进口的有28种。

好在美国关键矿物进口的集中度比较低，没有任何一个国家占据主导地位。

其中最大的份额来自南非，为16%；加拿大紧随其后，占15%；中国占6%，供应了美国近70%的稀土进口和近一半的砷、锑和钽进口。

以2017年美国制造业规模为100的时历曲线。

在过去的三十年里，美国制造业工作岗位数量从1700万个下降到1300万个，特朗普关税政策的目标就是将制造业工作岗位带回美国。

可转移供应链需要数月乃至数年的时间，具体取决于行业。

例如：纺织行业往往移动得更快，开设新厂较为简单；相比之下，汽车是转移最慢的行业之一，美国三大汽车制造商都与零部件供应商签订了到2028年的合同。

考虑到安全因素和复杂的监管审批，航空航天和制药业也需要数年时间才能开设新厂。

有观点认为，特朗普的一揽子关税甚至有可能减缓制造业回流美国的机会，因为建设新工厂需要采购钢材、铝材、机械和其他零部件，而这些材料多来自国外，关税事实上提高了在美国建厂的成本（《指点江山的沙利文》）。

除此之外，美国人就业观念的改变也绝非一朝一夕能够完成——美国人更喜欢金融、高科技、医疗、保险、能源等行业的岗位，制造类企业在大多数人的择业排名中非常靠后。

本文来自微信公众号：江宁知府，作者：印闲生