7月4日,安井食品集团股份有限公司在香港交易所主板正式挂牌上市,股份代号:2648.HK,成为国内首家“A+H”上市的速冻食品企业暨福建省首家“A+H”上市的食品企业。
▲安井食品H股上市鸣锣安井食品集团董事长刘鸣鸣(右)安井食品集团副董事长章高路(左)
回顾20多年的发展历程,安井食品总能在市场环境的变化下及时抓住行业趋势中的关键机遇,顺势而为制定公司经营策略;以显著的跨周期能力于2020年成为行业龙头,其后几年公司在高基数下的业绩增速仍显著快于同业。2024年公司实现营收151.27亿元,近15年来营业收入复合增长率为22.6%,归母净利润复合增长率达到32.2%。业绩稳健增长也为高分红奠定了坚实基础。2024年公司累计分红超过10亿元,累计分红率为70.05%,股息率稳居A股食品饮料上市公司前10%。在速冻食品行业上市公司中,安井食品不仅分红总额最多,分红也更具有稳定性和持续性,充分体现了行业龙头企业积极履行回报股东责任的担当意识。
▲安井食品在香港交易所主板上市
安井食品本次全球发售H股总数为39,994,700股(行使超额配售权之前),其中,香港公开发售11,998,500股,约占全球发售总数的30.00%(行使超额配售权之前);国际发售27,996,200股,约占全球发售总数的70.00%(行使超额配售权之前)。根据每股H股发售价60港元计算,假设超额配售权未获行使,公司预计将收取的全球发售所得款项净额约为23.02亿港元。
安井食品此次香港公开发售获44.2倍认购,并成功引入6家重量级基石投资者,包括知名私募景林资产、厚生投资、QRT、FCP Domains、Nona Verse等长期价值投资机构。基石投资者合计认购11,773,800股,占本次发行规模的29.44%,认购金额达9,000万美元(约7.06亿港元)。高比例的基石认购,充分彰显专业投资机构对公司长期发展前景的坚定信心。
香港资本市场是全球最重要的金融中心之一。近年来内地和香港推出的一系列利好政策为中国优质企业赴港上市,构建全球募资和发展平台提供了强有力的政策支持。安井食品自2021年收购英国功夫食品开始,在夯实国内速冻食品行业龙头地位的同时,顺势而为、积极开拓前景广阔的海外市场。
在前期有益尝试的基础上,安井食品将借助港股上市东风,着力优化全球市场布局,纵深推进公司国际化战略。公司拟将部分港股上市募资用于强化海外销售及经销网络,聚焦东南亚、欧洲及北美等市场。依托英国功夫食品业务及收购经验,计划联合当地成熟经销商,拓展商超、餐厅等终端渠道;与出海餐饮企业构建战略合作,组建专职销售团队服务餐饮客户;并针对海外消费需求开发适配新品,挖掘市场增长机遇。
站在国际化大舞台上,安井食品将以更加坚定的步伐、更加务实的作风,整合全球资源,持续推动企业高质量增长,提升品牌国际影响力和产品综合竞争力,为消费者带来更多优质、便捷的美味选择,为海内外投资者创造长期稳定回报!
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