回顾:上周2个IPO完成上市,共募资约12亿美元。
Circle(CRCL) 以每股31美元(原计划以每股24至26美元),发行了3400万股(原计划发行2400万股),募集了10.54亿美元。
Omada(OMDA) 以每股19美元,发行了790万股,募集了1.5亿美元。
此外,9家公司递交招股书,其中3家来自中国,分别是:三嘉珠宝(暂未选定代码)、贝塔金融(BTFT)、尚礼坊花(GINT)。
本周,暂有4家公司计划上市,还有1家来自中国香港的707 Cayman Holdings (JEM)或随时加入。
1、航天航空与国防公司——Voyager Technologies, Inc./DE
计划上市时间:2025年6月11日
交易所:NYSE
股票代码:VOYG
Voyager 是一家国防技术与太空解决方案公司,提供国防系统、太空解决方案、Starlab空间站,其主要合作伙伴包括Palantir、NASA、洛克希德·马丁、美国空军和Sierra Space。
募资规模
该公司计划以每股26至29美元,发行1100万股,拟最高募资约3.19亿美元。
财务数据
2025年一季度,Voyager营收为3451万美元,上年同期为3022万美元,相应的净亏损分别为2694万美元、1482万美元。
2、金融科技公司——Chime Financial, Inc.
计划上市时间:2025年6月12日
交易所:NASDAQ
股票代码:CHYM
Chime是一家金融科技公司,提供免手续费的支票账户、高收益储蓄账户及借记卡服务。截至2025年3月31日,该公司有860万活跃会员,
募资规模
该公司计划以每股24至26美元,发行3200万股,拟最高募资约8.32亿美元。
财务数据
2025年一季度,Chime营收为5.19亿美元,上年同期为3.92亿美元,相应的净利润分别为1294万美元、1590万美元。
3、保险公司——Ategrity Specialty Holdings LLC
计划上市时间:2025年6月12日
交易所:NYSE
股票代码:ASIC
Ategrity 是一家保险公司,提供财产险和意外险。截至2025年3月31日,该公司拥有512个分销合作伙伴。
募资规模
该公司计划以每股14至16美元,发行667万股,拟最高募资约1.07亿美元。
财务数据
2025年一季度,Ategrity 营收为8212万美元,上年同期为7607万美元,相应的净利润分别为845万美元、896万美元。
4、船舶经纪公司——Vantage Corp
计划上市时间:2025年6月12日
交易所:NYSE MKT
股票代码:VNTG
Vantage 是一家针对油轮市场提供船舶经纪服务公司,包括运营支持和咨询服务。
募资规模
该公司计划以每股4至5美元,发行325万股,拟最高募资约1625万美元。
财务数据
2023-2024财年(截至3月31日),Vantage 营收分别为2399万美元、2000万美元,相应的586万美元、496万美元。
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