AI 硬件，会是下一个万亿市场吗？近年来，AI 技术飞速发展，其对硬件的需求也与日俱增。AI 硬件包括 GPU、FPGA、ASIC 等芯片，以及服务器、数据中心等基础设施。这些硬件为 AI 模型的训练和推理提供了强大的计算能力。随着 AI 在各个领域的广泛应用，如医疗、金融、交通等，对 AI 硬件的需求将持续增长。预计未来几年，AI 硬件市场规模将不断扩大，有望成为下一个万亿市场。然而，这也面临着技术竞争、成本控制等诸多挑战，需要各方共同努力来推动其发展。

模型卷得差不多了，AI硬件竞争开启了。Google前脚刚在I/O大会上预告，整合了Gemini AI的Android XR设备即将问世；OpenAI就紧随其后，宣布将以近65亿美元（约合人民币468亿元）的全股权交易方式，收购一家硬件初创公司IO。

作为OpenAI史上最大的一笔收购，不是芯片不是模型，而是一家成立才一年的AI硬件公司，这是为啥？

一、一盘大棋

IO的老板是乔纳森·艾维（Jony Ive）。

你可能没听说过Jony lve，但你一定知道他的产品。作为曾经的苹果首席设计官，Ive设计了iPhone、iMac、iPad、MacBook Air等作品，背后的故事太多。乔布斯本人甚至曾把Ive称为“精神伙伴”。2019年，Ive离开苹果创立设计公司LoveFrom，2024年创立了AI硬件初创公司IO，开发下一代AI设备。

这次收购，创始人Ive不归队，以顾问形式合作，但设计团队归OpenAI。他的加盟为OpenAI注入了苹果级的硬件基因，给市场带来了巨大的想象空间。所以产品还没发布，估值就上天了。

OpenAI的CEO奥特曼说，此次收购旨在开发全新的系列AI设备，改变人们与计算机的交互方式。其首款产品并非要取代iPhone，也不会让智能手机消失，而是带来完全崭新的事物。

这个全新事物长啥样？

知名分析师郭明錤爆料：新设备预计2027年量产；佩戴方式之一是挂脖；比Humane的AI Pin稍大一点儿，外形和iPod Shuffle一样紧凑优雅；量产之前，设计和规格可能会变化。有摄像头和麦克风，但没有显示功能。

其实早在2023年，就有媒体报道，奥特曼以个人名义投资了由前苹果工程师创立的Humane，其旗下著名产品就是AI Pin。之后，OpenAI以6000万美元领投高端网络摄像头公司Opal。而且Jony Ive和OpenAI的秘密合作也已经有两年了。OpenAI早就在布局这盘大棋。

二、卷分发的巨头

OpenAI为什么要干这件事儿？

在官网的合作公告上，写着这样一句话：“尽管具备了前所未有的能力，我们的使用体验仍被传统的产品与界面所限制。”

在过去一段时间里，从ChatGPT到Gemini、Claude，各个大模型技术发展突飞猛进，在参数量、推理速度和生成质量上拉开了军备竞赛，比的是谁能开发出最强大的AI模型。但时至今日，对于用户而言，这些模型用起来都很强，使用体感的差距真的不大。最后谁能胜出，将取决于分发能力，取决于用户怎么去应用你，而不是底层技术的优劣。

也就是说，AI大模型的护城河从模型本身转向了另一个维度：如何分发？如何和用户交互。

奥特曼对这一点认知的非常清晰。他曾公开表示，未来要想真正释放AI的潜力，必须让用户“以自然的方式日常使用AI”。然而，直到现在，OpenAI的产品还寄居在别人的操作系统和硬件设备里，怎么释放？

去看其他大厂——谷歌，Gemini可以分分钟铺进30亿台安卓设备，同时它也在做AI眼镜；Meta有社交网络和智能眼镜；苹果去年推出了AI平台功能，也计划在2026年发布智能眼镜……在国内，字节也在做Ola Friend智能耳机这个品类。

根据Verified Market Research的预测，到2030年，AI硬件市场的规模将达到4741亿美元，年均增长率高达38.73%。

大家都在猜测，下一个AI硬件百万量级的机会在哪儿。

所以它能不急吗？继续依赖第三方平台，怎么想都无法实现真正的闭环。美国《商业内幕》评价道，OpenAI收购IO的真正目的就是扩大分发渠道，让其AI触及更多用户。

三、新物种

而且，它的野心很大。OpenAI与IO合作并不是单纯给GPT套上一个外设，而是想从第一性原理出发，重新设计AI与人的交互方式。

根据多家外媒报道，OpenAI这款设备，是以电影《Her》为灵感做出来的。《Her》讲的是什么呢？一个无所不在的AI伴侣，能理解人类、主动陪伴，还能建立情感联系。AI成了一个日常的存在。

我们再回头看OpenAI被爆的这款像“挂脖shuffle”的设备，它没有屏幕，不再以视觉为主导；可以佩戴、常驻身边；有摄像头，具备环境感知能力；以语音对话为主要交互方式……正如奥特曼说的：“我们希望让AI成为你生活的一部分。”在OpentAI的规划里，体验和陪伴可能是一个重要的方向。

能不能行呢？有业内人士曾经表示，在偏陪伴类的方向，AI硬件的增长有一个比较缓慢的曲线。眼镜、耳机等偏接口类的AI硬件是更容易爆发的，而且有着深刻的用户基础。

但有了OpenAI这样的大厂的力量，苹果“设计灵魂”的加持，“新物种”推出后能不能引爆市场，确实很难讲。能确认的是，OpenAI的下场无疑能够让更多人了解了这个市场，也有可能会引发消费电子市场许久不见的大混战。

四、热潮

实际上，2024年到2025年，我们已经见证了不少AI硬件消费品的爆发，基本上，你能想到的AI赛道都有了代表性的硬件产品。值得一提的是，这一波AI的落地应用，一些国内的创业公司没有掉队，反而利用供应链优势，在一些领域做出了不错的成绩。

去年的爆款AI硬件PLAUD NOTE就来自深圳，是一款主打手机辅助录音的AI硬件。它号称是全球第一款提供ChatGPT支持的“AI卡片录音机”，2024年7月份，PLAUD NOTE登上亚马逊BS榜第一，全网销售额超1000万美元，火到了国外。

再比如在开年的“科技春晚”CES展会上，国内厂家占据了AI眼镜展台的半壁江山。雷鸟V3、Rokid、XREAL、Halliday等产品都来自国内公司，引起了不小的关注度。星纪魅族为听力障碍人士提供了AI眼镜StarV Air2，接收到语音转写后，字幕将显示在眼镜上，方便听障人士生活与工作。

再比如同样在CES上很火的Ropet，其来自国内企业萌友智能，是该公司的首款产品。Ropet团队认为，情绪价值这个领域能够避开大厂的激烈竞争。因为情绪价值非常个性化，甚至部分与审美直接相关。所以AI宠物在未来的各个场景和人群中都有很广阔的发展空间，这是一个竞争相对缓和、前景光明的赛道。

这些公司的基本思路是选中一个切入点，真正切入用户的某种需要，追求更高的专用性，避免过度追求通用性产品，在小而美的赛道上赚钱。甚至一些公司不利用大模型，而是利用端侧小模型，在用户眼中，这依然是AI的体现。

五、机会仍在

在AI大模型和AI应用热潮后，消费级AI硬件也开始受到市场和资本的关注。除了手机和PC外，AI确实正在改变消费电子产品的外延和形态。

有意思的是，大厂做AI智能硬件也不一定成功。比如说，三星虽然在2024年进入了智能戒指市场，但销量平平。在业内人士看来，这也许就是创业公司的机会点。硬件不会赢家通吃，每一款产品都会有自己的精准受众。从严格上来说，现在，AI Native硬件产品还未出现，AI硬件产品赛道仍处于非常早期的阶段。不管是对大厂，还是对创业公司来说，机遇和挑战都同时存在。

本文来自微信公众号：混沌学园 （ID：hundun-university），作者：混沌学园