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2025年5月，IEA发布《全球关键矿产展望2025》报告（下称“报告”），聚焦清洁能源转型相关的关键矿物供需格局。过去一年，全球锂需求同比激增近30%，镍、钴、石墨和稀土的需求增长6%至8%。

电动汽车、电池储能、可再生能源和电网扩张等能源应用是这些金属需求激增的主要驱动力，近两年锂、镍、钴等电池金属的新增需求有85%来自能源领域。同时，铜由于具有优异的导电性能，在输电线路、电缆、变压器等电网核心设备中应用广泛，中国电网投资的快速扩大成为近两年全球铜需求增长的最大来源。

能源技术需求对锂、镍、铜、石墨需求增长的贡献 来源：IEA

尽管需求旺盛，供应端的扩张更为迅猛。2024年在中国、印尼、刚果（金）等主产国带动下，锂、镍、钴、石墨等矿物的产量大幅提升，供应增量超过需求增量。2020年以来电池金属供应增速是2010年代末的两倍，这使关键矿产价格自高位大幅回落，整体已降至疫情前水平。

特别是锂价在2021年至2022年暴涨8倍后，自2023年以来暴跌了80%以上。2024年石墨和钴价格也下降约20%，镍价下跌约10%。价格回落叠加经济不确定性使矿业投资热度减弱。2024年关键矿产开采投资仅增长5%，比去年低9%，勘探支出停滞，新进入者项目融资趋难。

部分关键矿产价格走势图 来源：IEA

在全球价格回调和投资减速的背景下，中国的供应链布局与政策主导作用反而更为凸显。在IEA关注的20种矿产中，中国是其中19种的主要冶炼国，占全球市场份额约70%。中国还是2024年全球关键矿产精炼产能扩张的核心贡献者。与2020年相比，中国的矿种精炼集中度进一步上升。在锂、钴、石墨、稀土等多个矿种中，承担了全球新增精炼产能的绝大多数份额。

在全球精炼锂供应中，73%的新增量来自中国；石墨精炼方面，中国电池级石墨的产能已占据全球95%以上，在天然球形石墨和高纯石墨的加工上保持几乎垄断地位。钴和稀土的精炼增量也几乎完全由中国提供。

与此同时，电池技术路线的演变也在重塑关键矿产的需求结构，进一步强化了中国在材料供应链中的地位。

根据IEA报告，磷酸铁锂（LFP）电池在近年重新崛起，已成为全球电动汽车电池市场的主要技术。2024年，磷酸铁锂电池占全球电动车动力电池装机的份额接近50%，显著高于2020年不足10%的水平，这一技术路线的重新兴起对关键矿产需求结构产生重要影响。

与三元（NMC）电池不同，磷酸铁锂电池不使用镍和钴，从而减缓了这两种金属需求的增长趋势。报告指出，若无磷酸铁锂的替代效应，2024年镍和钴的需求增速将更高。

尽管减少了对部分稀缺金属的依赖，LFP对锂的需求并未降低，每千瓦时电池所需的碳酸锂与三元电池相当，因此锂需求的继续上升不受影响。磷酸铁锂正极基于磷酸盐体系，推动了高纯磷酸（PPA）成为电池材料链中的新兴关键原料，负极的材料需求则使石墨需求保持增长。

IEA认为，这一技术替代趋势虽有助于缓解部分供应压力，但强化了对锂、磷和石墨等资源的结构性依赖，由于面临着更高的供应集中度和数量风险，磷酸和硫酸锰正变得越来越重要。上述矿物的加工体系当前主要集中在中国，IEA数据显示，磷酸铁锂电池制造过程中，锂、锰、磷、石墨几种关键原材料的加工产能，中国占比分别为69.7%、94.6%、73.4%、95.3%。

三元电池和磷酸铁锂关键矿产的生产、加工、电芯、电池等各个环节产能占比示意图 来源：IEA

不但中国具有原料优势，其高度整合的供应链把原材料的成本控制在较低水平。另外，中国还拥有经济而高效的生产设备以及大量电池专利，交货也周期更短。IEA指出，磷酸铁锂的材料和设备制造几乎全面依赖中国。

IEA的中期预测显示，随着各国扩大投资，锂、镍、钴、石墨、稀土等矿产2030年代的供需缺口有所缓解。然而，在既定政策情景下，2035年铜矿供应可能比需求低约30%，锂在2030年后期可能出现短缺。

各国铜、锂、镍、钴、石墨、稀土的精炼产能和市场需求占比 来源：IEA

全球市场来看，地缘政治和贸易限制带来的供应安全隐患增多。截至2025年初，全球已有一半以上与能源相关的矿物被施加出口管制。高度集中的市场更易受到极端天气、技术故障或贸易冲突的冲击，一旦最大供应国出现问题，到2025年，其余国家的供应只能满足约一半的需求。

IEA建议，各国需加快推进供应链多元化，通过公共投资、国际合作和简化审批流程扩大来源，同时提高市场透明度和原料可追溯性，以增强应对突发冲击的能力。回收利用和材料替代被视为关键缓解手段，电池回收在中国带动下快速增长，但全球范围仍有提升空间。

为提升新项目可行性，IEA倡导引入差价合约、价格保障机制和可持续采购标准，降低投资风险并引导全球矿业向更清洁、多元的方向转移，以构建更加可靠、可负担和可持续的矿产体系。

本文来自微信公众号：财经杂志，作者：马铭泽（《财经》实习生），编辑：韩舒淋，责编：张雨菲