谷歌正逐渐走出创新者窘境。在过去，它曾凭借搜索等核心业务取得巨大成功，但也面临着被新势力超越的危机。如今，谷歌不断拓展业务领域，如在人工智能领域投入巨额研发，推出了诸如 Bard 等先进的语言模型，展现出强大的创新能力。同时，在硬件方面，它的 Pixel 系列手机以独特的设计和优秀的拍照功能吸引了众多用户。此外，谷歌还在云计算、自动驾驶等领域积极布局，通过多元化的战略，打破了传统的创新瓶颈，重新焕发出强大的活力，证明其已成功走出创新者窘境，迈向更广阔的发展空间。

谷歌一直被称为互联网的中心，现在，它想做AI智能体网络的中心。

在刚刚结束的I/O大会上，谷歌的野心已经难以包藏。

谷歌选择在已经有15亿用户的谷歌搜索的Overview上，而不是在仅有4亿用户的Gemini独立应用上，为用户提供完整的AI搜索体验。它把最先进的大模型和最新的功能，直接推到了互联网的入口处。

打开谷歌搜索，用户将可以选择基于Gemini 2.5的AI Mode，也可以选择默认AI概览，或者经典的链接列表。

AI Mode是谷歌的一个宣示，它的所有的应用，以后都可能有一个AI Mode，如Gmail就会有一个，会更懂用户，并且在用户授权的前提下以其口吻回复邮件。

谷歌会把AI网页智能体的功能，如调用不同的工具和访问不同网页完成任务，加入AI Mode中，这一被称为Project Mariner的功能，将从活动门票、餐厅预订和本地预约开始，之后直接打通各大电商和本地服务平台。

以后用户遇到需要解决的问题，甚至还可以从搜索界面求助，一个目前被称为Project Astra的功能，可以用搜索、声音、图像、视频指导用户解决问题，就像身边站着一个真正的助手。

更不用说它不仅提供链接，还能提供答案，并根据要求，用多种形式展示答案，如图像和图表。

谷歌正在加速构建智能体网络，其智能体调用协议A2A与MCP（模型上下文协议）之间互相兼容。

本届I/O大会，与前两届笨拙的“大象起舞”相比，谷歌正在从创新者的窘境中走出，“如果你不把自己的创新当窘境，它就不会是窘境。”谷歌CEO劈柴哥说。

AI搜索

在人们以为谷歌会深深地陷入创新者窘境时，其强大的基础设施支持它经过两年的调整，迅速赶超OpenAI，把竞争带入了它最擅长的领域，在全栈技术的每个层面做出杀手级的服务与产品。

想当年ChatGPT推出时，人们本能的反应是，它将颠覆搜索。而当Llama开源软件推出时，谷歌内部又惊呼，没有护城河。谷歌面临着典型的AI新业务与搜索传统业务之间的互博状态。AI的内容生成与对话功能成本远远高于搜索，而新的商业模式亦不明确。

谷歌做出的第一个战略调整，是合并DeepMind和Google Brain，把所有基础模型的研发都放到Google DeepMind旗下，由哈萨比斯负责，并且把所有的业务都建立在Gemini的基座之上。

谷歌最自信的是其基础设施，之后推出了两代TPU，持续提升计算效率。目前形成了层次分明的大模型组合：开源小模型Gemma系列，轻量Flash级模型主打性价比和速度，Pro和Ultra级主打前沿性能。

Gemini一开始的定位就是集生成、强化学习（推理）、多模态于一体的大模型。在此基础之上，它又建立起了哈萨比斯所说的“通用AI肋手”，其中包括面向物理世界完成任务的Gemini Robotics，并且延伸到所有的端侧，包括自动驾驶、手机、头显、眼镜。

年轻一代的习惯，已经从“搜索信息”优先变成“获取答案”优先，加上从苹果内部传出，其浏览器上使用谷歌搜索的频率开始下降，这迫使谷歌更下决心加快向AI搜索的转型，经过紧张的内测之后，谷歌于本届I/O大会推出AI Mode。

关键是“在搜索中获得完整的AI体验”。查询量持续增长，但问题是，AI搜索的经济成本是否与搜索的成本是一样的，即AI搜索的边际成本是否大于边际收入。

如何对比一次搜索问询和一次AI问询（query）的成本？知名科技博客All in主理人David Friedberg（曾与劈柴哥同一年进入谷歌）在这次I/O大会前采访劈柴哥时，问到了这个问题：

问：从单位经济效益看，处理一个AI驱动的搜索查询，成本肯定比传统搜索高。这对谷歌的收入模式会有什么影响？

劈柴：这是两年前大家很担心的问题。但我一直觉得，如果问题是服务成本，那凭借谷歌的基础设施，我们有信心比几乎任何对手都做得更好。事实上，在过去18个月里，处理特定查询的成本已经大幅下降。我认为，更大的瓶颈可能是延迟，而不是单位查询成本。搜索向来追求即时响应，如何在这个前沿思考，才是更重要的问题。单位查询成本不会是最终决定性因素，我相信我们能平稳过渡。

问：那AI查询的广告收入呢？

劈柴：现在大家都已经在用AI概览了，我们现在还处在一个基准阶段，和没有AI概览时相当的水平。从这个基础出发，我们还能继续改进。广告在搜索中效果好，是因为商业信息本身也是用户有特定意图时寻找的最相关信息。从第一性原理看，没理由AI在这方面做不好。所以我们有信心顺利完成转型，有些方面可能需要时间，但所有迹象都表明，假以时日，我们能做好。即使是现在，AI概览广告也已达到基准水平。

显然，谷歌的基础设施，即支持AI搜索的轻量前沿模型成本甚至可以胜过DeepSeek R1。但这并不意味着其AI问询成本已经低于搜索问询，AI搜索正在带来新的问询量，这已经让谷歌搜索的总问询量增长了10%，同时正在带来新的商业模式。

商业模式

首先是增加购物功能。

AI及智能体，可能从纯粹的广告进入电商领域，并增加许多AI体验式购物场景。这样，谷歌可以在保持传统搜索广告收入的基础之上，增加AI搜索带来的增量收入，这可能弥补AI搜索带来的成本增加。

其次，从工具到结果。

从互联网的商业模式可以清晰地看出演变的阶段和趋势，门户、搜索、社交、电子商务等通过免费的信息服务，形成网络效应，建立平台经济，从广告和零售获取收入，这是典型的“双边市场”。

进入SaaS阶段，软件互联网化，云计算持续交付的软件服务作为工具，可以按照订阅的模式，如每年付费，按人头或者单位集体付费。它提供的是工具，用于开发者、创意者、管理者、设计者、专业人士，可能产生有价值的结果。它的商业模式实际上是从企业各个部门的生产资料费用支出。

在此前基础之上，AI应用的商业模式是通过智能体直接交付结果。AI智能体具备了协助和独立完成代码、内容、计算、创意、设计等越来越多专业级别任务的能力，它能直接或者与人类合作交付结果，一篇文章、一项研究、一份报告、一段视频故事、一个软件，甚至一个决策建议。它的费用来自企业的人力支出，而且可能是各个部门的人力支出。

如果做到这一步，AI智能体将不再只关心流量，还要关心它能否为用户交付更有价值的结果。

谷歌为它的服务直接定出了每月250美元的价格，其中包括制作视频故事的Flow，这超出了OpenAI的200美元。如果以后按照人力定价，如一位博士级的研发智能体，当然可以定价到每月2000美元。

Gemini，基座模型与独立APP

Gemini赶上了OpenAI的大模型，而且之后的超越是大概率的。OpenAI接下来的重心是商业化，奥特曼已经找到了一位负责经营的CEO，似乎还有点想草草宣布实现了AGI的意思。但DeepMind对AGI的理解显然比OpenAI更深。哈萨比斯提出过，距离实现AGI还差两三个“transformer级的范式突破”。

DeepMind的研究实力远在OpenAI之上，它可以花更长的时间，投入更多的资源，在生成推理和多模态一体化的模型上扩展，还可以推出新范式，如最近负责强化学习的副总裁西尔弗与图灵奖获得者萨顿，联合提出的人工智能的“体验时代”。

除传统主流模型不断降低单位性能成本外，这次I/O大会上，谷歌还推出了算法新范式实验研究模型Gemini Diffusion，它可能带来新的技术路线，更快（官方数据1479tokens/sec）更低成本实现接近Gemini 2.0 Flash-Lite的性能；此外，Teach&Repeat（学习&重复）机制与Personal Context的引入，可能降低每次重新思考的成本，但也可能增加额外记忆的成本。

全栈技术、软件硬件、研究应用，这就是谷歌十年前提出的AI First的战略，它的创始人退居管理幕后，却跑到Gemini模型研发的一线，亲自写代码和反馈产品。它的颠覆性技术包括量子计算，新的千亿美元级的业务，还有值得期待的Waymo。

后面的戏可能就是以谷歌为主在唱了。

如果用ChatGPT与Gemini都当成两个独立的应用对比用户，前者6亿，后者4亿，似乎OpenAI领先。但对于谷歌来说，谷歌最大的AI应用是搜索中的Overview，全球有15亿用户，它还有至少10个10亿用户级别的应用，想想看，这些都加上AI Mode，会发生什么。

所以，Gemini的用户能否超过ChatGPT，并不重要。

颠覆网页智能体网络与价值分配

如果AI直接提供了结果，而且其多模态的内容表达方式比其源自的网页还酷，用户在多数情况下，为什么还要去打开网页？没有理由。

谷歌搜索主管利兹·里德（Liz Reid）认为：

“我认为搜索结果页面是一种构造。”二十多年来，我们使用谷歌的方式很大程度上是对网络本身结构的回应：网页输入，网页输出。如今，优秀的人工智能模型能够绕过这种结构，从众多来源查找和整合信息。谷歌现在面临的问题是：“信息是直接呈现给你，还是以一种你认为有用的方式呈现给你？”

谷歌的AI Mode一旦全面推开，搜索结果页面可能很快成为历史。谷歌如今拥有所需的所有信息，并且有很多新的技术和模式更好地使用这些信息。搜索市场很大，但“行动”市场、“结果”市场、“答案”市场更大。既然谷歌正在一天天地做到这点，是不是很快我们就不再需要传统意义上的“谷歌搜索”了呢？

如果说以往谷歌搜索还能为网页带来流量，并将其转变为广告或者订阅收入，那么在谷歌把网页上的内容吸走，直接生成给用户之后，可能时代抛弃网页，都不会打声招呼。

随着智能体生态的日益成形，这一趋势不止谷歌看到了，微软也看到了。

微软在几天前的Build开发者大会上推出的一项开源协议NLWeb（Natural Language Web），让任何网站都能轻松集成自然语言交互功能，打造类似ChatGPT的对话体验。

微软希望通过NLWeb推动“智能体网络”（Agentic Web）的发展，使网站能够轻松地为用户提供对话界面，并根据用户选择的模型和自身数据，让用户能够以各种语义方式直接与网页内容交互。

NLWeb的目标是让网站摆脱对第三方平台的依赖，直接掌控用户体验，推动去中心化的AI交互方式。

这里面又产生了一个问题，如果智能体网络代替了传统的网络架构，那些构建优秀内容的网站将失去它们的广告和订阅收入，网页将衰落，那么智能体将失去其智能和服务的本源，人类创造的优秀内容会不会萎缩。

如何解决这个问题？以知名科技博主Ben Thonmson为代表的观察者主张，可能会出现分布式账本技术、智能合约、加密货币等可编程的支付手段，可以解决网页内容创作者的价值分配问题。

这些网页基于类似web 3概念的网站，它们内嵌了智能合约的功能，当有智能体来调用时，自动向其支付费用，如用稳定币及其他可以接受的加密货币。

正如Ben所指出的：

若未来由单一主导性AI与少数受青睐的内容创作者达成商业协议，同时像秃鹫般搜刮网络上残存内容来构建其他服务，这样的世界将远不如由多元市场、竞价机制和激励相容所驱动的生态来得精彩。

面对即将到来的智能体网络时代，我们此刻却未能构建相应的支付体系。

参考：

https://blog.google/technology/ai/io-2025-keynote/#google-beam

https://blog.google/technology/google-deepmind/gemini-universal-ai-assistant/

https://www.youtube.com/watch?v=ReGC2GtWFp4

https://stratechery.com/2025/the-agentic-web-and-original-sin/

https://www.platformer.news/google-io-2025-ai-everything-everywhere/

本文来自微信公众号：未尽研究 （ID：Weijin_Research），作者：未尽研究