美股科技巨头资本支出大幅增加，或强化港股AI产业链的投资情绪
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2025-05-07 11:44:26
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5月7日早盘，或受重磅利好刺激，港股三大指数集体高开，恒指高开2.24%，恒生科技指数高开2.72%。开盘后，恒生科技指数ETF（513180）跟随指数上扬，持仓股中，腾讯音乐、比亚迪电子、京东健康、携程集团、理想汽车、美团等涨幅居前。消息面上，中国人民银行行长潘功胜5月7日在国新办举行的新闻发布会上宣布，降准0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元，并降低政策利率0.1个百分点。

值得一提的是，近期美股科技巨头包括微软、谷歌、Meta、亚马逊等公司财报显示资本支出大幅增加，并表明对AI需求持续乐观的态度，中泰国际认为，这有助于强化港股AI产业链（硬件及软件）的投资情绪，AI产业链、机器人、智能驾驶等相关股份有望继续获得超额收益。

该机构还指出，近期非美货币尤其亚洲货币集体大涨，显示资金有明显流入亚洲区，有利于港股情绪修复，若中美短期正式启动贸易磋商并有积极进展，恒生指数或上试23,200点。此外，内部政策面给予人工智能、高端制造、消费升级等具备“安全与发展”双重属性的板块更多确定性溢价。

公开信息显示，恒生科技指数ETF（513180）在A股上市的同赛道ETF中规模和流动性双双领先，支持T+0交易。恒生科技指数ETF（513180）兼具硬科技与新消费属性，在外围扰动下具备韧性：1）硬科技：恒生科技代表了中国AI核心资产，成分股深度聚焦AI产业链的上中下游，其中阿里、腾讯、小米、美团、中芯国际、联想等有望成为中国科技股“七巨头”；2）新消费：恒生科技超一半权重在电商零售、汽车、家电、消电、旅游等可选消费板块，包含“蔚小理”、小米、联想等硬件厂商，携程、同程等OTA平台，以及海尔、美的等家电龙头。（场外联接A/C：013402/013403）

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