腾讯发起了一场突袭
创始人
2025-03-12 17:01:56
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腾讯发起了一场突袭。在瞬息万变的商业战场上,腾讯犹如一头潜伏的猛兽,突然发动攻击。其凭借着雄厚的技术实力、庞大的用户基础以及敏锐的市场洞察力,以迅雷不及掩耳之势,向竞争对手发起冲击。无论是在社交领域、游戏产业还是金融科技等多个前沿领域,腾讯都展现出了强大的爆发力和掌控力。这一场突袭,不仅让竞争对手措手不及,也再次彰显了腾讯在互联网行业的霸主地位,引领着行业的发展方向,成为业界瞩目的焦点。


出品|虎嗅科技组

作者|宋思杭

编辑|苗正卿

头图|电影《黑客帝国》


两个“关键好奇”萦绕在元宝崛起背后:到底投流多少?留存率到底多高?


“开年以来,元宝在投放上的花费十亿元起步”,一位接近元宝的知情人士告诉虎嗅。此前,有媒体爆料,“截至2月27日,腾讯元宝在27天里投放共花了2.81亿元。其中多数投放发生在2月13日后”。而据该知情人士,从投流的角度来讲,近3亿元远远不够,根据具体的广告监测买点和投放密度等等,可以推测出,这是至少十亿量级的投流效果。


对此,腾讯方面对虎嗅回应称,投放远未到10亿;而对于近3亿的说法,腾讯方面未予置评。


而元宝的留存率,则是业内关注的另一个关键点。


据行业第三方数据分析人士透露,“目前留存率方面,DeepSeek>豆包=腾讯元宝,且三者的周留存率平均在25%左右,而其他头部AI应用的周留存率则维持在20%上下。“


腾讯的一场奇袭


3月初,一场腾讯元宝发起的奇袭,让AI圈瞩目。这是在豆包、DeepSeek后,AI应用的又一次“反超战”。对于正在陷入流量饥渴的AI应用和大模型圈而言,大家希望从这几场“反超战”中体悟出的核心问题是:到底是拥抱强生态还是深耕自来水流量?


3月3日,腾讯元宝APP在中国区苹果应用商店免费App下载排行榜已跃升至第一,一举超过DeepSeek和豆包。但截至发稿,虎嗅注意到,腾讯元宝APP排名又回落到第三位,仅次于豆包。



在2024年内,豆包对元宝形成的身位优势是明显的。据Xsignal数据,2025年1月,豆包与DeepSeek分别在APP端和Web端占据中国AI应用排行榜第一,双端MAU总数达8651.32万;而彼时元宝的MAU总数则仅有436.6万,APP和Web端分别排行第10名和第27名。另据QuestMobile数据,豆包2024年全年的拉新效果达到12069万;对比之下,自2024年5月腾讯元宝推出以来,到2024年11月,拉新效果为306万。


元宝的逆袭始于2025年一季度。据AppGrowing监测数据显示,从2月17日起,腾讯元宝投放量直线上升。虽然具体拉新用户数目前尚未统计,但根据过去各大头部AI应用的投流成本和投流效果可以估算出,平均单用户投流成本约为8-25元。那么,即使按照3亿元的投流标准计算,可以得出,元宝仅最近一个月的拉新效果至少达2000万。据AI产品榜,2月份,腾讯元宝在移动端月活激增265%。


截至发稿,虎嗅了解到,腾讯元宝向字节系投流的空间并未打开。有相关人士告诉虎嗅,目前元宝并不被“允许”在字节系平台投流。


要知道,抖音是国内硬广告投放媒介中的TOP1。据QuestMobile,在2024年互联网行业硬广告投放费用中,抖音是投放第一的媒介,占比26.2%。


目前,据统计,元宝的投放矩阵除了微信、QQ、腾讯视频等自家生态,其余多数围绕B站、知乎、小红书等渠道。据DataEye数据,从2月18日开始,元宝投放量开始大幅攀升,2月23日单日投放素材量超1.1万组。


与之相对应的是元宝的DAU走势。据Xsignal,从2月17日一直到2月末,元宝DAU呈直线攀升的态势。而2月17日,也正是元宝开始发力的时间点。


自此,元宝开始一路逆袭。2月17日当天,元宝与豆包的DAU还相差近2000万;等到了25日,元宝DAU已经破1000万,8天时间差距缩小至1000万左右。据了解,腾讯元宝在爆发期前的DAU在40万上下。



虽然整体上,豆包依旧领先于其他头部AI应用。但一个明显的变化是,自元宝发力后,其已经从尾部冲刺至头部,DAU排行上仅次于豆包。



对此,Xsignal给出的结论是,“与DeepSeek的自然爆发不同,元宝属于推流式爆发。因为前者爆发的特点是波浪式增长。”


不过,元宝发起的这场逆袭,并不意味着大模型终局已到,相反,战火正在愈演愈烈。Xsignal创始人刘震告诉虎嗅,“现在百度、腾讯、字节等几乎所有大模型厂商都在憋大招。一年之后竞争格局会回到从前大厂排位赛的市场格局。”


另有分析人士认为,无论是腾讯、字节,还是阿里、百度、华为,需要确定的是,DeepSeek的出现只会加快大厂研发大模型的进程,任何一家都不会在此期间停止训练大模型,否则,在DeepSeek僵局被打破之时,将再也无法赶上。


元宝突起三板斧


对于元宝而言,无论是乘DeepSeek的东风,还是依托于外部媒介投流,这些都只是元宝实现异军突起的外因。


真正的内因是元宝在腾讯内部发生的重要转变。


接近腾讯方面人士告诉虎嗅,过去一年腾讯一直在观望,并没有大力度地投入AI,直到DeepSeek这波浪潮的到来。该人士透露,马化腾也与梁文峰也交换过意见,最终决定,是时候出手了。


第一个大动作,是腾讯元宝的组织架构调整。


早在春节前夕,腾讯元宝就已经率先完成了一波架构调整。元宝从原本的TEG(技术工程事业群)划分至CSIG(云与智慧产业事业群),并由腾讯会议负责人吴祖溶带队。据悉,原本的TEG团队还包括了混元技术研发。


这也意味着调整后,元宝的角色定位将正式转为面向To C市场的AI产品。


接近腾讯方面人士告诉虎嗅,这个决定的初衷是要把混元和元宝切割开,混元是混元,元宝是元宝。与此同时在2025年,腾讯内部也会给元宝开更大的权限。


从中释放的一个明确信号是,元宝的战略重心正在从技术储备转变为用户增长。


紧接着,第二大动作是巧妙地选择了发力时间点并接入DeepSeek。在几位行业人士看来,腾讯元宝选择了一个合适的时间点发力。在此之前,尤其是过于一年AI应用的激战中,元宝并不是先发制人的,甚至不是中间的那批。相比之下,腾讯元宝的上线要比最早上线的文心一言晚一年零两个月。然而,在DeepSeek这波浪潮中,腾讯却是发力最早,也是力度最大的。


最先接入DeepSeek的是微信。2月15日,微信以灰度测试的方式接入DeepSeek,在微信搜索框选择“AI搜索”并进入,可以看到“快速回答”和“深度思考”两种模式。


接下来是QQ浏览器、QQ音乐。2月17日,腾讯元宝、腾讯文档同时接入DeepSeek,前者还提供混元+DeepSeek两种模型的一键切换模式。后续,腾讯云AI代码助手、腾讯云TI平台、腾讯地图等8款应用也相继接入DeepSeek。


借完DeepSeek的势,第三个动作便是整合庞大的生态资源,腾讯内部开启了一轮大面积的组织架构调整。


2月19日,也就是在腾讯全系产品接入DeepSeek的两天后。QQ浏览器、搜狗输入法、ima等产品和应用,正式由PCG(平台与内容事业群)调整至CSIG(云与智慧产业事业群)。


可以看到,在接入DeepSeek前后,腾讯先后共发起两轮组织架构调整,在这背后是腾讯元宝从防御到进攻的战略转变。


这波调整背后的核心逻辑是提高元宝战略优先级,最大限度地为元宝开“权限”。2月27日,腾讯元宝入驻微信的生活服务板块。据悉,微信在其生活服务“九宫格”内为腾讯元宝开辟了特别通道,限时开放下载入口。此后,腾讯全系产品也都向腾讯元宝敞开大门。


接近腾讯方面人士告诉虎嗅,元宝现在最需要的不是技术升级,而是把重心放在产品上,抢占市场。对于互联网大厂来说,他们的主业务依然在B端,但C端方面大家都需要借这波DeepSeek浪潮,抓住流量机会。


抛开B端不谈,元宝发起的这场突袭是由内而外的。对内,腾讯集全部力量“All in元宝”;对外,其又斥资上亿元做外部投流。腾讯蛰伏一年后,以DeepSeek为杠杆、生态为支点完成了一场反击。


字节走上另一条道路


与元宝彻底拥抱DeepSeek的策略不同,字节选择了另一种打法。豆包至今未接入DeepSeek。对此,接近字节方面人士对虎嗅回应称,“豆包并没有接入DeepSeek的想法”。


迟迟不接入DeepSeek的另一层含义是,准备反超。据接近字节方面人士向虎嗅表示,字节正在筹备“反击计划”,但反击的目标并不只是元宝,而是能推出匹敌DeepSeek R1的推理模型.


值得注意的是,在这场AI应用用户争夺战之中,双方的组织架构调整动作的思路存在差异。


对于腾讯而言,其在组织架构上对混元和元宝进行了切割,目的是将混元作为技术底座保留在B端,元宝作为C端产品独立运营,最终是为了避免技术路线争议影响市场推广。


而字节的思路则有所不同。2月17日,字节大模型团队Seed部门迎来新负责人,在谷歌工作17年的吴永辉加入字节,担任Seed基础研究负责人,此后朱文佳主管模型偏应用的团队,两人均向梁汝波汇报。另有接近字节人士告诉我们,吴永辉加入后,多名原本向朱文佳汇报的技术负责人,都转向吴永辉汇报。其中包括字节AML和豆包大模型Foundation团队负责人、字节AI Lab总监、字节豆包大模型视觉多模态生成负责人、字节豆包大模型大语言模型团队负责人等。而朱文佳所带团队则聚焦模型应用。从组织架构调整来看,字节Seed部门正在以技术探索+产品落地“双线并行的方式运作。


也就是说,在字节内部,研究与应用有分离的趋势。不过一直以来,字节AI战略强调的都是“场景闭环”,意思是将用户交互数据反哺自研模型迭代,避免外部模型分流核心数据。


在这场元宝和豆包的博弈背后,是更激烈的用户争夺。


DeepSeek R1发布的一个月内,其DAU最高已破亿,且日均稳定在8000万上下。要知道,这个量级是此前国内任何一个头部AI应用都未曾达到的。


毫不夸张地说,DeepSeek正在将行业推向“亿级DAU”的生存门槛。


目前的局面是,原有头部玩家如Kimi、豆包、元宝,均被压制在DeepSeek用户量之下。


刘震认为,要想打破此僵局,“需要的一定是能超越R1的新推理模型,现在国内这些AI应用都还处于同质化竞争。”


这种同质化包括了技术同质化和生态路径的同质化。


首先,技术同质化是指,无论是豆包的豆包大模型,还是元宝的“混元+DeepSeek“双模型,在基础推理能力上差距有限,且尚未出现颠覆性创新。


其次,生态路径同质化是指,一方面,豆包依赖抖音流量入口,元宝依托微信生态导流;另一方面,二者的搜索能力也都依托各自生态。但也都未形成明显的差异化。


某行业人士告诉我们,靠搜索双方都打不出差异化,现在腾讯只能选择接入DeepSeek,但也并不意味着所有AI应用都应该接入。


接入DeepSeek只是为自身争取时间,如若完全凭借DeepSeek,便会出现虹吸现象。即当热潮褪去,反噬很快就会出现。从调用量来看,在2月13日-2月19日期间,DeepSeek持续攀升,其他所有头部AI应用整体出现下降趋势。



刘震向虎嗅透露,破局的关键除了推出厉害的模型,对C端应用产品来说,一个杀手锏是切入到具体的场景,比如从Xsignal披露的中国AI应用榜单Top50中(见开篇),教育和虚拟角色是两个出现频次较高的赛道。其中字节的AI教育学习应用Gauth的MAU双端总计达到6035.26万。


字节跳动核心AI应用MAU排名,图源:Xsignal


而腾讯和字节都需要在国内找到这样的细分赛道,也只有这样才能抓住维持粘性的关键。


因为对于AI应用而言,留存和粘性尤为重要。DeepSeek也不例外。虽然目前来看,DeepSeek的留存率要远高于豆包和元宝,但近期已经有网友发现,DeepSeek经常出现胡编乱造的情况。对此,某行业分析人士告诉虎嗅,“在所有推理型模型中,DeepSeek的精准度最低。”

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