金鹰中债0-3年政策性金融债指数基金9月18日开始发行
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2024-09-18 22:13:32
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中证网讯（记者 万宇）今年以来，资本市场震荡调整，投资者风险偏好持续下移，相对低波稳健的低风险类资产配置需求提升。其中，政策性金融债具备了较高的信用等级和较高的流动性，成为投资者当下资产配置的不错选择。金鹰基金自9月18日起，开始发售旗下金鹰中债0-3年政金债指数基金，为投资者提供参与政金债投资的抓手。
公开资料显示，政策性金融债属于利率债的一种，由国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行三大国家政策性银行共同发行，信用评级较高，同时，市场规模庞大且具备较好的流动性，收益表现也较为稳定。Wind数据显示，截至9月9日，中债-0-3年政策性金融债财富（总值）指数自基日（2011.12.31）以来，年化收益率为3.56%，近十年年化波动率为0.58%，长期表现较为稳定，是底层资产配置的较好选择。
据了解，金鹰中债0-3年政金债指数基金以中债0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%为业绩比较基准，主要投资于待偿期0年-3年（包含3年）的标的指数成分券和备选成分券，力求有效满足投资者的资金配置需求。
该基金拟任基金经理为金鹰基金总经理助理、混合投资部总经理、基金经理王怀震。多元的资产管理和投资经验，使王怀震形成了“专于大类资产配置，长于混合资产管理，精于利率波段操作”的投资优势。具体来看，在指数跟踪方面，王怀震将采用核心指标动态跟踪及分层抽样复制的方法，在保证组合核心指标与指数久期一致的情况下，通过期限结构优化和个券选择进行组合复制，从而提高指数跟踪收益。利率增强方面，将根据经济、政策、债券市场结构、配置机构行为和交易机构行为等五因素，共同决定利率增强部分久期，进行波段操作增厚收益。
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