美联储首次降息在即，机构称或可积极参与港股本轮降息交易，聚焦恒生科技
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2024-09-18 14:42:57
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因中秋节假期，港交所当日休市，本周一、周二恢复交易，港股三大指数连涨。今日A股同赛道规模领先的恒生科技指数ETF（513180）出现补涨，午后仍涨超1%。据悉，北京时间9月19日凌晨，FOMC会议将正式宣布结果。根据市场预测，美联储9月降息成定局，但首次降息幅度仍有悬念，市场围绕美联储是25个基点还是50个基点的降息展开预期交易。
国泰君安认为，对比本轮与2019年预防式降息的共性与差异，对2024年港股市场降息交易表现偏乐观。共同点在于：两轮降息周期开启时点，美国经济仍具备韧性，同为偏“预防式”降息，国内经济均面临弱修复；核心差异在于：美国通胀压力缓解后，本轮年内降息预期进一步受提振，而当前港股估值更低且盈利预期底部改善。
综上，美联储9月降息即将确认，该机构认为或可积极参与港股本轮降息交易，利率敏感型+盈利改善/韧性行业有望共振，弹性相对较大。而国内政策端预期升温的助力，或决定本轮港股反弹空间。行业配置推荐：（1）行业格局优化后，利润率与回报率提升、盈利预期改善的恒生科技与互联网龙头；（2）利率敏感型+行业景气边际改善的成长方向：电子、汽车、医药等；（3）当下高分红需优选分子稳定性：公用、通信。
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