中国基金报记者 赵心怡

“本次重组旨在响应国家战略、推动打造一流投资银行，符合两家公司的战略发展方向，有助于双方优势互补，增强核心功能，提升金融服务实体经济能级，为进一步优化上海金融国资布局、促进证券行业高质量发展贡献力量。”国泰君安证券董事长朱健在2024年半年度业绩说明会上表示。

9月10日上午，国泰君安证券在线上召开2024年半年度业绩会，多位投资者就国泰君安证券吸收合并海通证券的相关事宜进行了提问。

对于合并的具体事项和后续规划，朱健表示，本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

“关于本次重组事项的后续进展，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。”朱健进一步指出。

9月5日晚，国泰君安证券披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行A股股票募集配套资金。

本次国泰君安证券、海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业，属于重大无先例的创新事项。

按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券业“超级航母”呼之欲出。

值得一提的是，国泰君安证券上半年国际业务收入显著增长，业绩说明会上有投资者对此进行提问。

2024年上半年，国泰君安国际业务实现收入13.96亿元，同比增长45.56%。国际化布局取得积极进展，英国子公司完成首批权益类北向客需交易，澳门子公司完成首笔港股经纪交易，越南子公司股票纳入MSCI前沿市场指数。

2024年6月末，客户资产托管金额较上年末增长8.4%；投行业务承销债券规模达1877亿港元，同比增长169.7%，在中资券商中规模排名升至第2位。

对于国际业务的未来发展，朱健在业绩说明会上表示，公司将坚定信心、迎难而上、抢抓机遇、奋力一跳，紧紧把握进一步全面深化改革、推进中国式现代化的机遇，继续扎实做好“五篇大文章”，以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，以贯彻落实国企改革深化提升行动为有力抓手，聚焦战略牵引、突出“战略敏捷性”，高质量推动战略规划有效落地；聚焦改革提升、突出“业务协同性”，深入推进三大客户服务体系建设，巩固提升三大核心竞争优势；聚焦管理赋能、突出“服务专业性”，提升公司管理效能，不断提升各项主营业务核心竞争力，加快向具备国际竞争力和市场影响力的投资银行迈进。

编辑：乔伊

审核：许闻