永赢基金的投研进化论:一场从产品到平台的战略跃迁
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2026-09-05 01:39:40
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上证报中国证券网讯(记者 赵明超)过去十余年,公募基金行业完成了从规模扩张向高质量发展的重心转移,竞争维度也升级为投研体系、人才梯队与科技基建的全面比拼。在此变局中,永赢基金的发展路径颇具代表性。

作为银行系公募,成立于2013年的永赢基金天然承袭了注重风控与稳健经营的文化基因。其战略路径清晰可循:早年深耕固定收益领域,2018年起,公司系统推进主动权益业务建设,并逐步延伸至指数、绝对收益与多资产投资,业务布局立体化。

从产品布局看,过去几年来,永赢基金在科技细分产业主题上前瞻布局,依托对产业趋势的深度跟踪与精准把握,永赢打造了一批聚焦细分领域的主动权益产品,获得市场的高关注度。

在单品打响的同时,永赢基金依靠特色产品形成辨识度,转向构建覆盖不同风格和策略的体系。把细分领域研究中积累的产业深度研究能力,复用到更广阔的资产类别中去。

当前,公司已确立“主动权益、固定收益、绝对收益、被动指数”四轮驱动的立体化业务格局,上述四轮并非各自为政,而是由核心投研力量组成的“投资决策委员会”“多元资产配置委员会”,以集体智慧统筹跨板块的投资决策。

在投研能力构建上,自2016年起,永赢规划每年拿出营收的10%投入金融科技建设,打造了覆盖投研、交易、风控全链条的“五大系统”——天玑(权益投研)、牵星(固收投研)、万象(多资产)、明镜(风险管理)、经纬(投资交易),这大套系统沿“研究—投资”正向循环嵌套设计互联互通,共同构建起贯穿前中后台的数字金融支撑体系。

如果说系统是投研平台的基础设施,人才就是决定平台高度的关键。近年来,永赢基金持续加强核心投研团队建设,围绕主动权益、被动指数、绝对收益等关键板块,引进了一批资深投研人才,团队实力进一步增强。

今年来,包括原财通资管基金经理包斅文、富国基金徐智翔等强将加盟权益投资部,8月,汇添富原指数与量化投资部副总监过蓓蓓入职。同期,中信证券原多资产业务负责人贺昀加盟。未来,将补强科技权益、被动指数和绝对收益三个关键板块。

从产品的单点突围,到四轮驱动的全面布局,从五大系统的科技底座到筑巢引凤的人才集聚。永赢用一套平台式、一体化、多策略的投研体系,打造出了穿越周期的硬核实力。

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