近日,广和通在港交所发布公告,公司审议通过了《关于以债转股方式向控股子公司增资、终止其股权激励计划并出售其股权的议案》,拟将控股子公司上海广翼智联科技有限公司(下称“上海广翼”)100%股权整体转让予立讯精密工业股份有限公司(下称“立讯精密”),基础转让价格为1.2亿元。
本次交易采用“债转股+股权转让”的两步结构。截至2026年6月30日债权结算日,广和通累计向上海广翼提供借款2.79亿元。董事会同意以其中2.75亿元债权转为股权方式向上海广翼增资,员工持股平台宁波广翼、宁波广行放弃优先认购权。
债转股完成后,广和通对上海广翼的出资金额将由2000万元增至2.95亿元,直接持股比例由77%提升至98.02%。这一安排既有效降低了上海广翼的整体负债规模,也为后续控制权变更扫清了股权结构上的障碍。
根据已签署的《股权转让协议》,广和通及两家员工持股平台将合计持有的上海广翼100%股权(按债转股后比例)出售给立讯精密,基础转让价格为1.2亿元,最终价格将根据上海广翼交割日净资产进行调整:
若交割日净资产高于或等于6090万元,最终转让价格即为基础价1.2亿元;
若低于6090万元,最终价格在1.2亿元基础上扣除差额部分。
因筹划控制权变更,上海广翼将同步终止实施股权激励计划:尚未归属的股权不得归属,已归属部分将在交割完成后按激励计划草案及授予协议友好协商退出,退出金额不高于相关约定。两家员工持股平台亦将在交割完成后进行工商注销。
值得注意的是,协议约定自交易交割日起两年内,广和通及其分公司、全资及控股子公司不得直接或间接与上海广翼的相关客户从事与工业手持业务存在竞争或可能竞争的业务。这一竞业条款为立讯精密接手后的业务连续性提供了保障。
上海广翼成立于2019年底,总部位于上海闵行区,在沈阳、深圳设有研发中心,是一家行业智联解决方案商,业务涵盖工业手持设备、多媒体应用、机器视觉及其他物联网细分市场。
受业务发展阶段及前期研发投入影响,上海广翼目前仍处于业务规模拓展和能力提升阶段,持续亏损。广和通表示,出售股权旨在进一步优化资源配置、聚焦主营业务发展。
对于受让方立讯精密而言,其在精密制造、智能制造、供应链管理、自动化生产及全球化交付等方面具备较强优势。未来上海广翼将在工业手持终端ODM业务的产品研发及市场拓展等方面与立讯精密形成优势互补,有助于推动相关业务持续发展。
本次债转股及终止股权激励为股权出售交割的前提条件。交易完成后,上海广翼及其下属子公司将不再纳入广和通合并报表范围。