茶饮是国内餐饮市场连锁化程度最高、消费渗透最强的品类之一，近年来凭借低门槛、高复制性的特征实现了全国范围的快速扩张。近日，NCBD（餐宝典）发布《2025—2026餐饮闭店率白皮书》，白皮书指出，2025—2026茶饮品类的整体闭店率为16.2%，低于餐饮平均水平。

一、数据整体解读

闭店率是衡量区域市场竞争强度、门店生存压力与行业成熟度的核心指标。NCBD（餐宝典）数据显示，2025—2026年茶饮闭店率为16.2%，与上一年持平。从数据整体分布来看，国内茶饮品类整体呈现“北方城市与西南局部偏高、华中与华东南部偏低、西北区域分化”的特征。

按茶饮竞争强度可划分为四个梯队：

第一梯队为高风险区间（闭店率≥20%），共8个省份，包括北京、重庆、福建、宁夏、内蒙古、河北、辽宁、广东。其中北京以24.2%的闭店率位居全国首位。

第二梯队为中高竞争区间（闭店率16%—20%），共9个省份，包括黑龙江、天津、吉林、上海、青海、江西、贵州、山西、甘肃。该梯队覆盖多数北方省份与部分南方内陆省份，闭店节奏快于茶饮行业平均。

第三梯队为中等竞争区间（闭店率12%—16%），共9个省份，包括山东、海南、四川、江苏、广西、湖南、安徽、陕西、浙江。该梯队以华东、华中、西南的核心省份为主，市场供需整体处于动态平衡状态。

第四梯队为低竞争区间（闭店率＜12%），共4个省份，包括云南、新疆、西藏、河南。其中河南省以9.3%的闭店率为全国最低水平。

二、区域闭店率特征

1、华北：北京闭店率居全国首位

华北区域涵盖北京、天津、河北、山西、内蒙古，闭店率跨度从16.4%到24.2%，内部分化较为突出。

北京闭店率居全国首位，作为茶饮品牌的重要标杆市场，新品牌、新模型层出不穷，创新业态持续涌入，市场试错成本高、迭代速度快；同时租金、人力成本高企，单店盈亏平衡线显著高于其他区域，整体闭店水平较高。

内蒙古、河北闭店率分别为22.0%、21.7%，处于中高水平，核心源于下沉市场的加盟扩张后遗症。头部茶饮品牌近年来加速渗透华北县域市场，加盟门店短期集中落地，导致局部区域供给密度过高。

天津、山西闭店率分别为19.6%、16.4%，处于区域中位，市场成熟度与供给密度介于核心城市与下沉市场之间，竞争烈度相对温和。

2、东北：季节性特征叠加供给过剩，整体处于中高区间

东北地区涵盖黑龙江、吉林、辽宁三省，闭店率分别为19.6%、19.1%、20.2%，整体处于全国中上游水平。

茶饮消费具备较强的季节性特征，东北冬季漫长寒冷，户外客流大幅减少，茶饮消费频次显著低于夏季，单店营收波动大，对门店全年盈利稳定性形成挑战。同时近年茶饮品牌持续下沉东北市场，加盟门店数量快速增长，供给扩张速度超过了需求增长速度，存量博弈持续加剧。季节性波动叠加供给过剩，使得东北茶饮门店的抗风险能力偏弱，闭店率处于中高水平。

3、华东：长三角相对平稳

华东区域涵盖上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东七省市，闭店率呈现“东南沿海高、长三角腹地稳”的特征。

福建省以23.0%的闭店率位居全国第三，是华东闭店率最高的省份。福建是茶饮加盟创业的活跃区域，门店供给密度长期处于高位。大量中小品牌与加盟门店扎堆布局，产品同质化严重，竞争高度内卷。

长三角核心区域运行相对平稳，上海19.0%、江苏14.3%、浙江12.9%、安徽13.7%，自北向南逐步回落。长三角茶饮市场成熟度高，头部品牌格局稳定，消费者品牌忠诚度强，门店运营精细化程度高，整体闭店节奏可控。

4、华南：广东市场迭代加速

华南区域涵盖广东、广西、海南三省，闭店率分别为20.1%、14.2%、14.6%，自北向南逐步降低。

广东省是国内茶饮市场的核心阵地，品牌数量、门店密度、消费频次均位居全国前列。市场内既有全国性头部品牌深度布局，也有大量本土区域品牌与小众创新品牌，赛道竞争极为充分，品类迭代与品牌淘汰速度快。同时广东茶饮市场的创新活跃度高，新品牌、新品类、新场景不断涌现，生命周期有限的网红门店批量闭店，推高了整体闭店水平。在广东，柠檬茶非常具有代表性，比较代表性的品牌有挞柠、LINLEE等。目前，挞柠等品牌正在发力海外市场，取得了一定成绩。

广西、海南两地市场体量相对有限，茶饮品牌渗透速度平缓，门店供给密度低于广东，市场竞争烈度更温和，闭店率处于全国中等偏下水平。

在广东，最具代表性的品牌是喜茶、奈雪的茶，目前这两个品牌已经采取了截然不同的发展路线，喜茶继续死磕产品和店型，提炼内功，而奈雪则尝试多元化。广西最具代表性的品牌是阿嬷手作，继续保持较为温和的增长态势，发展相对克制。

5、西南：川渝分化显著

重庆市23.7%的闭店率位居全国第二，是西南闭店率最高的城市。重庆作为全国网红消费城市之一，茶饮赛道热度高，品牌扎堆布局，核心商圈与热门区域门店密度极高，客流竞争激烈；同时旅游客流占比高，门店经营受旅游市场波动影响大，稳定性偏弱。

四川茶饮闭店率仅14.4%，与重庆形成鲜明反差。四川是茶饮产业的核心大本营，多家头部连锁品牌总部位于此，本地供应链成熟，门店运营体系完善，本土品牌扎根深，扩张相对有序。贵州17.1%的闭店率处于中高水平，下沉市场加盟扩张加速后，闭店节奏有所加快。云南、西藏闭店率分别为12.2%、11.2%，市场供给密度低，闭店压力相对较小。

西南地区最具代表性的茶饮品牌是霸王茶姬、茶百道、书亦烧仙草等。从这些品牌的发展情况来看，霸王茶姬在经过一轮调整后，目前已经进入了新的发展阶段；而茶百道、书亦烧仙草等品牌则略显疲态，尤其是书亦烧仙草，与其他头部品牌的差距较大，想要重返第一阵营难度较大。

6、西北：局部供给过载明显

西北区域是全国闭店率内部分化最显著的大区之一，宁夏22.4%与新疆11.7%相差超10个百分点。

宁夏、青海闭店率分别为22.4%、18.3%，在西北处于中高水平。西北茶饮市场体量相对较小，茶饮消费容量有限，短期内外来品牌集中进入、加盟门店快速扩张，容易造成供给阶段性过载，超出本地市场承载能力，进而引发闭店。

陕西、甘肃、新疆闭店率相对较低，分别为12.9%、16.0%、11.7%。其中陕西市场成熟度高；新疆市场茶饮供给密度低，竞争烈度小，闭店率为西北最低。

陕西最具地标性的茶饮品牌是茶话弄，不过从其近两年的发展情况来看，目前已经呈现出一定的疲态，增长动力不足。

7、华中：河南市场表现稳健

在华中区域，河南以9.3%的闭店率位居全国末位。河南是人口大省，茶饮消费基数大，下沉市场空间广阔。同时，茶饮品牌在河南的扩张节奏相对有序，头部品牌与本土品牌协同发展，供给增长与需求增长基本匹配，未出现严重的供给过剩。此外，河南本地消费习惯相对稳定，门店营收波动小。

在河南，最具代表性的茶饮品牌是蜜雪冰城。2025年，蜜雪冰城实现营收335.6亿元，同比增长35.2%；归母净利润58.8亿元，同比增长32.7%。截至2025年底，蜜雪冰城全球门店接近6万家。不管是从门店规模还是盈利数据来看，蜜雪冰城都大幅领先其他茶饮品牌。此外，在河南还诞生了眷茶臻选这样的本土品牌，与蜜雪冰城等品牌形成了明显的差异化，颇受当地消费者青睐。

三、2026上半年开店情况

从上半年主要茶饮品牌的开店情况来看，18个品牌的扩张呈现出显著的金字塔结构，头部集中效应极为突出。头部品牌与尾部品牌的开店规模相差百倍以上，行业的规模红利持续向头部平价品牌集中。

蜜雪冰城与沪上阿姨构成扩张的第一梯队，二者上半年开店总量均突破2000家，是行业内仅有的两个取得该成就的品牌，与其他品牌形成明确的量级断层。

古茗与1点点为第二梯队，上半年开店总量分别超过1100家、1000家，是行业中坚力量的代表，扩张节奏整体平稳，体现出成熟体系的稳定性。

第三梯队涵盖益禾堂、茶百道、柠季、爷爷不泡茶、甜啦啦、书亦烧仙草等多个品牌，上半年开店总量在250—700家之间，是品牌数量最多、品牌差异最大的阵营，扩张质量与节奏分化显著。

第四梯队包含CoCo都可、奈雪的茶、喜茶等品牌，上半年开店总量均不足250家，扩张节奏显著放缓，经营重心已从规模扩张转向存量优化。其中喜茶单月开店量最高不到10家，短期内基本告别了规模化扩张的发展阶段，完全转向存量门店的单店效益提升与品牌精细化运营。

综合开店稳定性、节奏连贯性与动能持续性来看，益禾堂是当前主流品牌中波动较大的品牌，扩张节奏不太稳定。此外，茶百道等品牌也面临扩张动能不足的风险，后续增长动力有待观察。

四、茶饮发展趋势观察

第一、2026、2027年茶饮行业的扩张节奏大概率将延续“稳总量、优结构”的特征。头部品牌会继续保持扩张但更注重门店质量与区域密度优化，中腰部品牌的分化会进一步加剧——单店模型健康、加盟体系成熟的品牌会持续站稳脚跟，而依赖短期政策冲量、门店存活率低的品牌将面临更大的经营压力。行业的竞争核心，也将逐步从门店数量的比拼，转向单店盈利、供应链效率与品牌运营能力的综合较量。

第二，加盟体系向强管控升级。茶饮行业过去的高增长高度依赖加盟模式的粗放扩张，这也是部分区域闭店率偏高的主要原因。未来行业加盟体系将继续全面向强管控模式升级。强管控模式虽会一定程度放缓扩张速度，但能大幅提升门店存活率与品牌口碑稳定性，推动行业从规模优先转向质量优先。

第三，产品差异化与场景多元化。未来，茶饮行业将继续细分。在产品层面，地域特色茶饮、鲜果茶、功能性茶饮等细分赛道持续深化，通过差异化口味与原料构建竞争壁垒。场景方面，也将有更多创新来打破同质化竞争。

第四，供应链持续下沉渗透。供应链能力是茶饮品牌的核心壁垒，也是影响门店存活率的关键因素。未来头部品牌将持续推进供应链下沉，在区域市场布局仓储中心与加工基地，缩短配送半径，降低终端门店的原料成本与损耗，保障产品品质的稳定性。供应链的下沉不仅能提升下沉市场门店的盈利空间，还能强化对加盟门店的管控能力，从底层支撑门店存活率的提升。