分析师：AI行情没有见顶，景气度向存储蔓延
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2026-07-06 02:57:21
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2026年已过半，A股市场以极致的结构性分化定格上半年。据中国基金报，国金证券首席策略官、副所长牟一凌指出，“AI行情没有见顶，但对于个人来说，现在的它肯定不再是一生一次的机会”。
他警示，并非所有泡沫都来自想象力，业绩泡沫也是泡沫，当期盈利的真实性从来不是问题，而是市场对于久期的看法。参考2005年至2007年的周期行情见顶因素，并非单纯的资金面导致，而是信贷收紧、制造业投资见顶、商品“价升量减”进入类滞胀时期的共振。
广发证券首席策略分析师刘晨明也提到，当前AI相关板块更准确的定位是“产业趋势的中段偏后，但远未到终点”。他认为，从产业端看，AI的景气扩散才刚刚从核心算力向上游材料、存储等环节蔓延。
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