字节Seedance2.0引爆AI应用行情，信息技术ETF涨1.18%
截至2月12日13点45分，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.78%，创业板指涨1.14%。其他电源设备、F5G概念、小金属等板块涨幅居前。
ETF方面，信息技术ETF（159939）涨1.18%，成分股环旭电子（601231.SH）涨停，晶晨股份（688099.SH）、协创数据（300857.SZ）、江丰电子（300666.SZ）涨超10%，盛科通信-U（688702.SH）、芯原股份（688521.SH）、翱捷科技-U（688220.SH）、扬杰科技（300373.SZ）、东山精密（002384.SZ）、士兰微（600460.SH）涨超5%。
近期，AI应用领域消息不断，字节跳动正式推出新一代AI视频生成模型Seedance2.0，模型能力得到大幅度提升；豆包、元宝、千问、文心等大模型APP纷纷推出促销拉新活动；海外的ChatGPT月度增长回到10%以上等。
中邮证券认为，春节活动期间，腾讯元宝因瞬时流量激增，部分服务出现短暂不稳定；阿里千问免单卡活动也因访问过于频繁出现服务器卡顿情况。我们预计，字节豆包在春晚的活动将重现腾讯、阿里引发的热潮。届时，海量互动将导致AI推理tokens的调用需求激增。更重要的是，借助春晚这一国民级入口，大量用户有望首次深度体验并形成使用AI助手的习惯。这种习惯一旦建立，将推动推理算力需求进入稳定增长的长期通道。
国泰海通证券表示，近期，字节旗下的即梦团队发布Seedance2.0全新视频生成大模型，真正实现了从“能生成”到“能商用”的跨越式突破，该模型首次实现了文字理解与字幕动效生成，可自动解析参考图中的文字并添加合理动态效果。此进展标志着AI正从"单模态理解"向"全双工连续感知"与"跨模态深度创作"跃迁。Seedance2.0的自主创作能力不仅重塑了内容生产与交互模式，更催生了涵盖视频生成、实时交互、设计工具、端侧智能等环节的全新产业链投资机会。我们看好AI应用加速落地的长期发展空间。