九江城发发行3亿美元高级债券，息票率6.55%
创始人
2024-04-30 10:11:14
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久期财经讯，九江市城市发展集团有限公司(Jiujiang Municipal Development Group Co Ltd，简称“九江城发”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：九江市城市发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：7.1%区域
最终指导价：6.55%
息票率：6.55%
收益率：6.55%
发行价格：100
交割日：2024年5月8日
到期日：2027年5月8日
资金用途：为现有债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、华夏银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、建银国际、光银国际、中信银行国际、信银资本、中国银河国际、中金公司、广发证券、海通国际、兴业银行香港分行、瑞昇国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2800554334
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