港美股IPO周报 | 茶百道等3家招股，5家中企成功赴美IPO上市
上周（4月15日-4月19日），港交所有0家新股上市，3家新股招股，2家公司通过聆讯，1家公司递交上市申请；中资企业美股市场5家上市，5家递交上市申请。
截至2024年4月19日，今年港交所新上市12家，共募资46.58亿港元；中资企业美股市场上市18家，共募资14.93亿美元。
香港新股市场
新股上市（0家）
共0家新股上市。
新股招股（3家）
共3家新股招股
1）天津建设发展集团股份公司
来自天津的天津建设发展集团股份公司Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.(以下简称"天津建发”)(02515.HK)，于2024年4月15日起至2024年4月18日招股，计划全球发售5395.00万股，预计2024年4月23日在港交所挂牌上市。
天津建发此次IPO募资净额约1.075亿港元(按发售价范围中位数2.70港元计)：
约55.0%用于为潜在项目的前期成本提供资金；
约15.0%用于在天津以外的地区设立当地分支机构，并将公司的业务网络拓展至更多中国城市；
约10.0%用于提升公司的研发能力；
约10.0%用于收购或投资其他专注于石化工程、新能源工程或新城市基础设施建设的建筑公司，该等公司持有承接有关工程的相关许可证或资质；
约10.0%用于营运资金及一般企业用途。
天津建发，成立于2010年，作为一家民营建设集团，提供全面的工程施工服务，致力于工程施工业务，包括(i)市政公用工程，主要包括道路工程及交通设施工程；(ii)地基基础工程，主要包括地基基础建设工程及土方工程；(iii)建筑工程；及(iv)石油化工工程。
根据弗若斯特沙利文报告，截至2024年3月5日，公司是天津唯一一家就建设项目使用自主研发的项目管理软件的建筑公司。按2022年市政公用工程产生的收入来看，公司在天津市市政公用工程民营公司中排名第四。
2）四川茶百道实业股份有限公司
来自四川成都的四川茶百道实业股份有限公司 Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.(以下简称"茶百道”)(02555.HK)，于2024年4月15日起至2024年4月18日招股，计划全球发售14776.34万股，预计2024年4月23日在港交所挂牌上市。
茶百道此次IPO募资净额约24.56亿港元(按发行价17.50港元、未行使超额配股权)：
约51%将用于提高整体营运能力及强化供应链；
约20%将用于发展数码化能力，及委聘和培训专业人才；
约12%将用于品牌打造及推广活动；
约5%将用于推广自营咖啡品牌“咖灰”及在中国各地铺设咖啡店网络；
约2%将用于产品开发及创新；
约10%将用作营运资金及作一般企业用途。
茶百道，成立于2008年，专注探索天然食材与中式茶饮的创意搭配，秉持好茶为底，制造新鲜的核心理念，为消费者提供新鲜健康的茶饮产品，公司通过加盟模式，已成为全国新式茶饮品牌的领先企业。截至2024年2月18日，茶百道门在全国共有7,927家门店，实现中国所有省份及各线城市全面覆盖。
根据弗若斯特沙利文的报告，按2023年零售额计，茶百道在中国新式茶饮店市场中排名第三，市场份额达6.8%，2023年茶百道总零售额达人民币169亿元。
3）出门问问有限公司
来自四川成都的四川茶百道实业股份有限公司 Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.(以下简称"茶百道”)(02438.HK)，于2024年4月16日起至2024年4月19日招股，计划全球发售8456.80万股，预计2024年4月24日在港交所挂牌上市。
出门问问此次IPO募资净额约2.75亿港元(按发行价3.90港元、未行使超额配股权)：
约44.3将用于未来三年用于扩大公司多模态大模型「序列猴子」的规模，持续改进公司的建模技术；
约35.7%将于未来三年用于解决方案开发及市场扩张；
约10%将用于寻求战略合作、投资及收购，以在未来三年实施公司解决方案开发的长期增长策略；
约10%将用于营运资金及一般企业用途。
出门问问，成立于2012年，是一家以生成式AI与语音交互技术为核心业务的人工智能公司，致力于为包括全球内容创作者、企业和消费者等用户提供AI CoPilot解决方案，包括AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件等。
据灼识咨询报告，出门问问是亚洲起步最早、收入规模最大的专注于生成式AI的人工智能公司之一，是亚洲为数不多的拥有通用大模型能力的公司，也是亚洲AI CoPilot技术应用的领导者和先行者。
通过聆讯（2家）
共2家通过聆讯
1）盛禾生物控股有限公司
4月15日，来自浙江湖州安吉县的盛禾生物控股有限公司Sunho Biologics,Inc.（以下简称“盛禾生物”）在港交所披露通过聆讯后的招股书。其于2023年8月3日、2024年2月9日先后两次递表。
盛禾生物，来自浙江，成立于2018年，作为一家生物制药公司，通过直接调节先天和适应性免疫系统来调节免疫微环境，开发各种类型的免疫疗法，包括用于治疗癌症和自身免疫性疾病的抗体细胞因子。
盛禾生物旨在开发创新疗法，克服目前可用疗法的缺点，包括低应答率和耐药性。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是开发抗体细胞因子产品的全球领先公司之一，也是少数拥有临床进展最快的抗体细胞因子候选产品的先行者之一。
盛禾生物已建立完全一体化的端到端自主研发能力，涵盖所有关键的生物药物开发功能，包括发现、抗体和蛋白质工程、工艺开发、临床前药理学研究、临床开发和符合良好生产规范(GMP)的生产。
2）汽车街发展有限公司
4月18日，来自上海的汽车街发展有限公司Autostreets Development Limited(以下简称"汽车街”)在港交所披露聆讯后的招股书。其于2023年6月30日、2024年2月6日先后两次递表。
汽车街，作为一家二手车交易平台，主要为卖家(主要是4S店)、买家(主要是专业买家)提供端到端的高标准化、高可靠性的二手车交易解决方案。根据灼识咨询的资料，按2022年的交易量计，汽车街是全国最大的二手车交易平台。
通过汽车街的交易平台交易的二手车，2022年约16万台，占中国二手车交易平台市场的市场份额为12.6%，排名第一；2023年约17.6万辆。根据灼识咨询的资料，公司也是全国线下拍场最多、线下服务地理覆盖最广的二手车交易平台。
截至2023年12月31日，汽车街在中国的74个城市战略性地设立789个拍场，其线下服务覆盖全国317个城市。
根据灼识咨询的资料，截至2023年12月31日，逾6,900家4S店曾在公司的平台上处置过二手车，在往绩记录期间，逾1.6万名买家于任何既定年度在汽车街的交易平台上购买了三辆或以上的二手车。
递交上市申请（1家）
共1家递交上市申请
1）容大合众（厦门）科技集团股份公司
4月19日，来自福建的容大合众（厦门）科技集团股份公司(以下简称"容大合众") 向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。
容大合众，曾考虑于A股上市，并在2021年6月25日聘请国金证券为上市辅导机构，其后自愿决定不进行A股上市申请，也并无提出A股正式上市申请，并于2023年4月终止聘用辅导机构。
容大合众，成立于2010年，作为一家自动识别数据收集(AIDC)装置及解决方案供货商，从事专门打印机、衡器、POS终端机及PDA的研发、设计、制造、营销。公司的产品销往超过140个国家，包括但不限于美国、马来西亚、西班牙、法国、阿根廷、巴西和阿拉伯联合酋长国，以及中国不少于30个省、直辖市及自治区。
据弗若斯特沙利文资料，于2022年按收入计，容大合众为中国专门打印机市场第四大企业，市场份额为2.5%。
美股新股市场
新股上市（1家）
共1家新股上市
1）JUNEE LIMITED
4月16日，来自香港的奥思室内设计顾问有限公司OPS Interior Design Consultant Limited Hong Kong的控股股东JUNEE LIMITED 以下简称“奥思室内设计”）成功在美国纳斯达克IPO上市，股票代码为“JUNE”。
截至首日(2024年4月17日)收市，奥思室内设计(JUN)每股收报4.06美元，较上市发行价(每股4美元)略涨1.50%。
奥思室内设计于2021年12月15日在美国SEC秘密递表，又于2022年7月13日公开披露招股书。
奥思室内设计，按每股4美元的发行价、发行200万股，募资800万美元。
奥思室内设计，来自香港，作为一家室内设计顾问，主要为香港的住宅和商业客户提供室内设计、装修和保养服务，其设计工作由内部设计师执行，而装修工作和维护服务目前外包给分包商，由公司管理和监督。
此外，该公司还提供广泛的维修和保养服务，包括日常家居状况保养服务。奥思室内设计于2020年荣获Muse设计奖，并荣获Mediazone颁发的2020年香港最具价值企业奖。
2）Top Wealth Group Holding Limited
4月16日，来自香港的鱼子酱供应商富原集团Top Wealth Group Holding Limited（以下简称“富原集团”）成功在美国纳斯达克IPO上市，股票代码为“TWG”。
截至首日(2024年4月16日)收市，富原集团(TWG)每股收报1.94美元，较上市发行价(每股4美元)下跌51.50%。
富原集团早前于2023年5月17日在SEC秘密递表，后于11月21日公开披露招股书。
富原集团，拟以每股4美元发行200万股普通股，募资800万美元。
富原集团，来自香港，作为一家快速发展的鱼子酱产品供应商，专门为客户供应高品质的鲟鱼鱼子酱。公司的鱼子酱获得了《濒危野生动植物种国际贸易公约》（“CITES”）许可证。
此外，公司以其客户的品牌标签(即自有品牌)向客户供应鱼子酱，还以公司的鱼子酱品牌“Imperial Cristal Caviar”销售鱼子酱产品。
3）CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited
4月18日，来自广东的深圳市城道通环保科技有限公司的实质控股股东CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited(以下简称“城道通环保”)成功在美国纳斯达克IPO上市，股票代码为“CDTG”。
截至首日(2024年4月18日)收市，城道通环保(CDTG)每股收报3.30美元，较上市发行价(每股4美元)下跌17.50%。
城道通环保早于2019年11月15日在SEC秘密递表，于2021年1月15日公开披露招股书。
城道通环保，以每股4美元发行150万股普通股，募资600万美元。
城道通环保，作为一家废物处理公司，主要通过污水处理系统的设计、开发、制造、销售、安装、运行和维护及提供污水处理服务来产生收入。城道通环保主要从事两块业务：农村污水处理、化粪池处理。
城道通环保创始人李运武，福建南平市政和县镇前镇人，曾担任A股上市公司福日电子(600203.SH)董事长。
4）Mingteng International Corporation Inc.
4月18日，来自江苏的无锡市铭腾模具科技有限公司的控股公司Mingteng International Corporation Inc.(以下简称“铭腾模具”)成功在美国纳斯达克IPO上市，股票代码为“MTEN”。
截至首日(2024年4月18日)收市，铭腾模具(MTEN)每股收报3.50美元，较上市发行价(每股4美元)下跌12.50%。
铭腾模具于2022年11月10日在SEC秘密递交招股书，后于2023年3月29日公开披露招股书。
铭腾模具，以每股4美元的价格发行127.50万股，募资510万美元。
铭腾模具，来自江苏，作为一家汽车模具开发商和供应商，主要致力于为客户提供全面的、个性化的模具服务，涵盖模具设计开发、模具生产、装配、检测、维修及售后服务。铭腾模具的主要产品是涡轮增压系统、制动系统、转向和差速系统以及其他汽车系统零件的铸造模具。
此外，公司还生产新能源电动汽车电机驱动系统、电池组系统、工程液压元件等模具，广泛应用于汽车、工程机械等制造行业。
5）Tungray Technologies Inc.
4月19日，Tungray Technologies Inc.(以下简称“同日科技”)成功在美国纳斯达克IPO上市，股票代码为“TRSG”。
截至首日(2024年4月19日)收市，同日科技(TRSG)每股收报5.95美元，较上市发行价(每股4美元)下跌48.75%。
同日科技于2022年12月16日在SEC秘密递交招股书，后于2023年3月10日公开披露招股书。
同日科技，以每股4美元的价格发行125万股，募资500万美元。
同日科技，作为一家ETO(订单设计)公司，主要为半导体、打印机、电子和家用电器行业的OEM设备制造商提供定制的工业制造解决方案。同日科技主要通过定制工业制造解决方案、感应焊接设备制造、以及直接驱动和线性直流(DC)电机产生收入。
同日科技在新加坡和中国设有研发和制造基地，设计、开发和提供各种工业产品，从定制制造机械、直驱和线性直流电机到感应焊接设备。
递交上市申请（5家）
共5家递交上市申请
1）New Century Logistics (BVI) Ltd
当地时间4月16日，来自香港的新世纪储运有限公司的控股公司New Century Logistics (BVI) Limited(以下简称“新世纪储运”)在美国证监会(SEC)更新招股书，拟NCEW为股票代码，在纳斯达克上市。
根据最新招股书，新世纪储运计划以4至5美元的价格，发行125万股，募资范围在500万至625万美元之间。该公司此前曾申请以相同的价格区间，发行250万股。
新世纪储运是一家航空和海运货运代理服务提供商，提供全球物流服务，包括货位销售、货物提取、机场外航空货物安全检查等。2023财年(截至9月30日)，该公司营收为3607万美元，净利润为45万美元。
2）Jinxin Technology Holding Co
当地时间4月16日，上海进馨网络科技有限公司的实质控股公司Jinxin Technology Holding Company（以下简称“纳米盒”）在美国证监会(SEC)更新招股书，拟于美国纳斯达克上市，股票代码NAMI。
纳米盒，作为一家创新的数字内容服务提供商，主要借助先进的AI/AR/VR/数字人技术驱动的强大数字内容生成引擎，致力于通过自有平台和强大合作伙伴的内容分发渠道为用户提供高质量的数字内容服务。
根据Frost & Sullivan的数据，就2022年的收入而言，纳米盒是中国最大的数字教科书平台和领先的K-9学生数字教育内容提供商。
3）JIADE LIMITED
当地时间4月16日，为中国成人教育机构提供支持服务的JIADE LIMITED（以下简称“课标科技”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“JDZG”申请在美国纳斯达克IPO上市。
课标科技是专门为成人教育机构提供一站式综合教育支持服务的公司，通过广泛的软件平台和辅助解决方案，以满足快速变化的成人教育行业中客户不断变化的需求。课标科技的服务主要通过科标科技教育管理平台（“KB平台”）提供，该平台促进了成人教育服务从入学前到毕业后整个教学周期的简化信息和数据管理。
4）Green Circle Decarbonize Technology Ltd
当地时间4月16日，来自香港的Green Circle Decarbonize Technology Limited（以下简称“宝加国际”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“GCDT”申请在美国纳斯达克IPO上市。
宝加国际是先进节能解决方案的提供商，以专有的相变热能存储材料和热工程服务为支持。宝加国际的专有技术是相变材料（“ PCM ”）热能储存（“ TES ”）技术。通过应用材料科学和纳米技术，宝加国际成功发明和制造了 PCM，它可以临时存储多余的热能以供以后使用，从而弥合能源可用性和能源使用之间的差距（“ BocaPCM-TES 技术”）。
5）mF International Ltd
当地时间4月19日，香港的交易平台提供商移动财经 mF INTERNATIONAL LIMITED(以下简称“移动财经”)在美国证券交易委员会（SEC）更新的招股书显示，拟在美国纳斯达克IPO上市，股票代码MFI
移动财经成立于2002年，是一家总部位于香港的，具有丰富经验的金融交易解决方案提供商，主要通过互联网或平台即软件即服务（SaaS）为客户开发和提供金融交易解决解决方案。
移动财经主要为亚洲市场的经纪人和机构客户提供实时外汇、黄金/大宗商品交易平台解决方案、金融增值服务、移动应用程序和金融信息。主要产品和服务包括mF4交易平台、桥接和插件、CRM系统、ECN系统、流动性解决方案、跨平台“Broker+”解决方案、社交交易应用程序和其他增值服务。
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