淮南建发控股集团发行9600万美元高级债券，息票率5.5%，工商银行(01398.HK)安徽分行提供SBLC

久期财经讯，淮南建设发展控股(集团)有限公司(Huainan Construction Development Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“淮南建发控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淮南建设发展控股(集团)有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH)安徽分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：9600万美元

期限：3年期

初始指导价：5.80%区域

最终指导价：5.5%

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2024年4月22日

到期日：2027年4月22日

资金用途：用于偿还现有的中长期离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、工银国际、工银亚洲

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、国元证券香港、光银国际、农银国际、浦发银行香港分行、大丰银行、民银资本、中信建投国际、中金公司、中信证券、建银国际、东吴证券香港、金裕富证券、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2790853530